Меньше 24 часов до заветного звонка колокола. Пятница 26 ноября Ariston приземлится на Euronext Milan, рынок под управлением Borsa Italiana с символом «Арис». Это один из самых ожидаемых дебютов года на Пьяцца Аффари после нехватки первокурсники зарегистрирован в первой половине 2020 года.
После завершения институционального размещения компания зафиксировала цена предложения 10,25 евро на акцию, в нижней части ранее объявленного диапазона. На основании этой цифры я валовая выручка вытекающие из предложения достигают 915 миллионов евро, в то время как на дебюте капитализация Ariston составит 3,375 млрд евро, включая увеличение капитала примерно на 300 млн евро.
Согласно информации, предоставленной компанией, семейная группа Мерлони получит только выручку от продажи вновь выпущенных акций на сумму около 300 миллионов долларов. Напомним, что размещение также включало вторичное предложение 49.000.000 XNUMX XNUMX существующих акций акционерами компании, Merloni Holding и Amaranta, некоторым институциональным инвесторам в различных юрисдикциях.
По расчетам, предлагаемые акции составляют примерно 23,77% всех выпущенных акций компанией сразу после расчета, но в случае полного исполнения опциона на доразмещение она вырастет примерно до 27,11%.
Чистая выручка от выпуска новых акций, согласно объявлению, будет использоваться «для поддержки и развития дальнейшего роста группы, инвестирования и ускорения органического роста, такого как цифровой путь к рынку, технологии и индустрия следа — и для финансировать приобретение бизнеса, технологий и прав на интеллектуальную собственность в будущем».
«Я очень доволен высоким уровнем интереса, проявленного столь многими известными и долгосрочными инвесторами к IPO Ariston Group. Наше предложение было более чем полностью подписано по сравнению с нашей окончательной ценой в 10,25 евро за акцию, в нем приняли участие более 140 инвесторов со всего мира», — прокомментировал он. Паоло Мерлони, исполнительный председатель Ariston Group.
«Мы с нетерпением ждем, — добавил он, — чтобы стать зарегистрированной компанией, чтобы извлечь выгоду из возможностей роста, закрепить наш сильный органический рост за счет приобретений, которые позволят нам продолжать создавать стоимость. С более чем 90-летней историей листинг представляет собой новый этап для группы, логический шаг для развития нашего стремления стать ведущим мировым игроком в решениях устойчивого комфорта в области горячего водоснабжения и отопления. Долгосрочный успех нашей группы, который мы разделим с теми акционерами, которые присоединились к нам на IPO, имеет решающее значение для меня лично и для моей семьи. Мы с нетерпением ждем возможности работать для наших новых акционеров, чтобы вознаградить их доверие к нашей стратегии».
