Большой успех первого выпуска облигаций Саудовской Аравии на мировых рынках, благодаря которому удалось привлечь 17,5 миллиардов долларов, установив тем самым новый рекорд для развивающейся страны, украв рекорд у Аргентины.
Об этом сообщила Financial Times, указав, что Риад закрыл бухгалтерские книги операции в начале дня.
По предварительным данным, был пущен настоящий ливень заявок на размещение ценных бумаг, сумма которых достигла 67 миллиардов долларов. Сумма, которая позволила Саудовской Аравии поднять объем эмиссии по сравнению с первоначально предусмотренными 10-15 миллиардами.
Дебют Ryad на мировом рынке облигаций включает три срока погашения (5, 10 и 30 лет) и должен быть оценен с ожидаемой доходностью около 2,63%, 3,44% и 4,64% соответственно.
Это уровни ниже первоначального прогноза, который указывал на ставку 3,6% на десятилетний срок.
Этот вопрос по праву является частью плана трансформации экономики Саудовской Аравии в поисках искупления после падения цен на нефть, которое привело к растущему дефициту государственных счетов.
Хотя цены на черное золото восстановились после январских минимумов менее 30 долларов за баррель, текущий уровень в 52 доллара представляет собой половину цен двухлетней давности.
По данным МВФ, экономика Саудовской Аравии в этом году вырастет на 1,2%, зафиксировав значительное замедление по сравнению с +3,5% в 2015 году.
Предыдущий рекорд по облигациям развивающихся стран принадлежал Аргентине, выпустившей 16,5 млрд долларов.
