Как сообщается Intesa Sanpaolo, банковская система Саудовской Аравии кажется очень прочной, ликвидной и хорошо капитализированной. Экономика страны по-прежнему ориентирована на нефть, но Примечательны усилия центральных властей по большей диверсификации. Эволюция кредитов, связанная с тенденцией доходов от нефти и, следовательно, государственных расходов, в настоящее время замедляется после многих лет устойчивого роста. Банки могут однако полагаться на сильную депозитную базу, частично бесплатно, в то время как обращение к внешним источникам очень ограничено. Также в результате адекватных надзорных и контрольных действий со стороны центральных органов власти, а также в результате того, что законодательство все больше соответствует международным положениям, степень покрытия рисков очень разумна, а степень капитализации на самом деле намного выше минимума.
Почти все национальные банки (12 кредитных организаций) имеют открытые доли в своем капитале. Есть еще 12 международных банков, но входные барьеры очень высоки. Банковская система выросла за последние годы без существенных изменений в рыночных долях. Крупнейший банк страны Национальный коммерческий банк с долей рынка 20% был национализирован в 2009 году после банкротства двух крупных промышленных конгломератов. Деятельность по надзору и контролю осуществляется SAMA (Валютное управление Саудовской Аравии, Центральный банк страны) особенно строго, чему также способствует небольшое количество учреждений.. В последние годы регулирование было приведено в соответствие с международными положениями, и значительные усилия направлены на содействие диверсификации экономики, а также на финансирование малого и среднего бизнеса и ипотечного сектора.
Тем не менее, эволюция кредитов, связанная с тенденцией доходов от нефти и, следовательно, государственных расходов, в настоящее время замедляется. После резкого замедления 2009 г. банковское кредитование возобновило рост значительными темпами до +14% в 2014 г. В 2015 г. ожидается замедление, которое также должно подтвердиться в следующем году. Потребительский кредит увеличился на 8,9% в 2014 году благодаря как более широкому участию молодого населения в сфере труда, так и низким процентным ставкам.а также большей готовностью банков кредитовать домохозяйства за счет использования новых технологических инструментов и нового кредитного бюро, созданного в 2002 г., что позволяет более точно оценивать риски. В данном контексте, жилищные кредиты выросли на 30% два года подряд, в 2013 и 2014 годах; и для того, чтобы гарантировать упорядоченное развитие сектора, SAMA ввела ограничение на сумму кредита (LTV) в размере 70%. С этой точки зрения сектор предлагает значительные возможности для роста, принимая во внимание тот факт, что многие жители по-прежнему живут в домах очень скромного качества.
Степень риска в портфеле очень ограничена, в том числе благодаря законодательству, которое устанавливает различные лимиты на выдачу кредитов розничному сектору в зависимости от размера дохода и LTV, а также операционные лимиты, такие как кредиты/депозиты и крупные риски. Проблемные кредиты составили 1,1% от общего объема кредитов в декабре 2014 года. Степень покрытия очень высокая, с резервами, равными 160% неработающих кредитов., что можно объяснить очень осторожным надзором со стороны центральных властей (банкротов банков не было с 1999 года). Существенным фактором риска является высокая степень концентрации риска, обусловленная ограниченным числом заемщиков, крупными конгломератами, часто семейного характера..
Кроме того, степень ликвидности очень высокая. Банки могут рассчитывать на сильную депозитную базу, частично бесплатно. Депозиты зафиксировали устойчивый рост в 2014 г., равный +15%, с замедлением в 2015 г. (+7,7% в августе по сравнению с тем же периодом предыдущего года), в основном за счет предприятий и государственного сектора. В этом случае на процесс финансирования может повлиять сокращение государственных расходов.
В то же время, использование внешних источников очень ограничено, так что финансовая система не подвержена международной волатильности. Иностранные активы составляют 12% от общих активов. Следовательно, также в результате того, что законодательство все больше соответствует международным положениям, степень капитализации выше минимальной (КДК равен 17,8%) и рентабельность очень высока, ROE выросла до 18% в конце 2014 г..
