TIP – Tamburi Investment Partners SpA (TIP.MI) объявила об успешном завершении продажи 3,5 млн акций Amplifon SpA, что соответствует 1,55% уставного капитала и 1,06% прав голоса (существовавших до сделки), за общая стоимость 42 миллиона евро, без учета сборов и комиссий. В то же время Amplifon NV («Амплитер»), материнская компания Amplifon SpA, успешно завершила продажу 5,5 млн акций Amplifon SpA, что соответствует 2,43% уставного капитала и 2,64% прав голоса (существовавших до операция).
"Благодаря этой сделке, - уточняется в пресс-релизе компании, - TIP получает прирост капитала до налогообложения (в pex) в размере более 29 миллионов евро".
Сделка, продолжает примечание, была завершена по цене 12 евро за акцию Amplifon и будет урегулирована путем передачи акций и выплаты вознаграждения 16 июня 2017 года.
Продажа акций была осуществлена в рамках процедуры ускоренного создания книг (ABB), зарезервированной для квалифицированных инвесторов в Италии и за рубежом (за исключением любой страны или юрисдикции, в которой предложение или продажа предлагаемых акций запрещены в соответствии с законом или при отсутствии льгот).
В сделке TIP поддержали Morgan Stanley и UniCredit Bank AG, Милан (в сотрудничестве с Kepler Cheuvreux) в качестве совместного букраннера.
В рамках сделки и в соответствии с рыночной практикой TIP и Ampliter взяли на себя обязательство заблокировать на период 180 дней оставшиеся акции Совместных букраннеров в течение XNUMX дней (за исключением права Ampliter передать в залог акции Amplifon, чтобы гарантировать среднесрочное рефинансирование части его краткосрочного долга, не погашенного за счет выручки от сделки).
Как уже сообщалось, эта передача является частью более широкой среднесрочная партнерская сделка с инвестициями TIP (или Asset Italia SpA, ассоциированной компании TIP) в Ampliter на сумму, равную 50 миллионам евро. следовательно, значительно выше, чем сумма, полученная в только что закончившемся АББ.
Тем не менее, TIP также имеет значительную прямую долю в Amplifon, соответствующую 2,67% уставного капитала и 1,84% прав голоса (существующих после завершения сделки).
