IPO Banzai находится в стадии реализации, что с сегодняшнего дня до 11 февраля (за исключением продления или досрочного закрытия) позволит разместить на фондовой бирже максимальную долю в 39,4% с институциональными инвесторами, то есть 16 миллионов акций (до 8 миллионов на увеличение капитала, максимум 8 выставлены на продажу акционерами).
Диапазон цен, первоначально указанный для размещения, составляет от 6,75 до 8,50 евро за акцию, что соответствует оценке компании, занимающейся электронной коммерцией и цифровыми публикациями, в диапазоне от 220 до 277 миллионов евро.
Если бы ценные бумаги, подлежащие институциональному размещению, были полностью подписаны, доля основателя Banzai Паоло Айнио в компании размылась бы до 21,45% капитала после листинга, в то время как у Сатора Маттео Арпе через компанию Arepo Bz было бы 12,92 . 17% и 9,34 менеджеров-акционеров в целом XNUMX%.
Jefferies international и Banca Profilo заботятся о размещении в роли совместных глобальных координаторов и совместного лид-менеджера, а Banca Akros выступает в роли спонсора листинга, совместного лид-менеджера размещения и специалиста.
