Acea успешно завершил размещение облигаций на 1 млрд евро. Операцию перенесли на конец января.. Было выпущено два выпуска облигаций на сумму соответственно 300 миллионов для 5-летних облигаций с плавающей ставкой (облигации 2023 г.) и 700 миллионов для 9-летних облигаций с фиксированной ставкой (2027 г.).
Эти две облигации были выпущены в рамках программы среднесрочных еврооблигаций (EMTN) на сумму 3 миллиарда евро. Облигационный заем предназначен исключительно для институциональных инвесторов на еврорынке.
Эмиссия прошла успешно, получение запросы более чем в 2,5 раза превышают сумму облигаций, предлагаемых инвесторами первого ранга и представителями многочисленных географических областей.
По облигациям с минимальным номиналом в 100.000 3 евро выплачивается валовой годовой купон, равный 0,37-месячному Euribor плюс 2023% для Облигаций 1,5 года и по фиксированной ставке 2027% для Облигаций XNUMX года.
Облигации с плавающей ставкой 2023 года были размещены по цене выпуска 100%, а облигации с фиксированной ставкой 2027 года были размещены по цене выпуска 98,138%.
Операция по размещению проводилась Banca IMI, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, London Branch, Mediobanca, Natixis, Société Générale, UBI Banca и UniCredit Bank в качестве совместного букраннера.
Ожидается, что Fitch Ratings и Moody's присвоят выпуску рейтинги BBB+ и Baa2 соответственно.
