Wind Tre объявила о выпуске старших обеспеченных облигаций на общую сумму 7,3 млрд евро. Сделка будет осуществляться пятью траншами посредством комбинации евронот с фиксированной и плавающей ставкой и нот в долларах США с фиксированной и плавающей ставкой.
Телекоммуникационная компания будет использовать выручку от предложения вместе с выручкой, полученной от нового кредитного соглашения в размере 3,4 миллиарда евро, для погашения финансового долга, погашения внутригрупповых займов, предоставленных ей дочерней компанией Wind Acquisition Finance, и позволить последней для погашения всех старших и старших обеспеченных векселей, выпущенных одним и тем же Waf.
Операция рефинансирования направлена на получение значительного улучшения в структуре капитала за счет снижения процентных расходов и увеличения сроков погашения.
Из пяти предусмотренных траншей три будут с фиксированной ставкой (из них два в евро на 5 и 7 лет и один в долларах на 8 лет) и два с плавающей ставкой (из них один в евро на 6 лет и один в долларов на 5 лет).
Итальянская телефонная группа, контролируемая Veon (ранее Vimpelcom) и китайской CK Hutchison, примет участие в роуд-шоу с инвесторами, чтобы представить всю операцию: со среды 18 по пятницу 20 в Европе и на следующей неделе в Штатах.
Вся операция управляется Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Citi, Credit Agricole, Credit Suisse, Goldman Sachs, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Mizuho, Mufg, Natixis, Nomura, Smbc, SocGen и UniCredit. HSBC выступает в качестве совместного глобального координатора и букраннера в сделке.
По состоянию на 30 июня прошлого года структура долга Wind Tre включала облигации на общую сумму более 10 миллиардов евро (как в евро, так и в долларах) с различными сроками погашения в период с 2019 по 2021 год; среди других наиболее значимых статей – срочный банковский кредит на 690 млн и кредиты от акционеров на 1,74 млрд.
