Enel выпускает «зеленые» облигации со сроком погашения в 2026 г. «Зеленые» облигации, предлагаемые Enel с открытием книг, имеют дюрацию 8 лет со сроком погашения 16 сентября 2026 г. и фиксированной ставкой с доходностью в районе +65 базисных пунктов выше средней ставки обмена. Об этом сообщает Радиокор. Banca Imi выступает в качестве совместного букраннера, а операции управляются совместно с Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Smbc Nikko, Societe Generale, Ubi Banca и Unicredit.
Растущий интерес инвесторов к «зеленым» облигациям побудил Enel и 8 других крупных европейских групп, в основном связанных с миром энергетики, запустить в декабре по случаю Дня климатического финансирования в Париже в 2017 г. призыв-обещание о выпуске новых облигаций, связанных с энергетическим переходом. 9 групп, подписавших соглашение, уже выпустили 26 миллиардов зеленых облигаций. Поэтому операцию, о которой будет объявлено сегодня, следует рассматривать в этом сценарии, в котором Enel решила взять на себя обязательства и который в настоящее время достигает своего конкретного применения.
Enel разместила 1,25 миллиарда зеленых облигаций год назад, в январе 2017 года. Но это не единственное. Другие крупные группы — Iren, Intesa Sanpaolo, Hera — начали операции по финансированию в течение 2017 года.
ОБНОВЛЕНИЕ
Размещение зеленых облигаций Enel, начатое сегодня утром, завершено: при заказах на сумму около 3,4 млрд евро выпуск, который пройдет через Enel Finance International, составит 1,25 млрд евро. Срок погашения облигации наступит 16 сентября 2026 года. Окончательная цена была установлена на 47 базисных пунктов выше средней ставки свопа против первоначальных указаний на спред в 65 базисных пунктов. Операцией управляют Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Smbc Nikko, Societè Generale, Ubi Banca и Unicredit. Эмитент имеет рейтинги Baa2 от Moody's, BBB+ от S&P и BBB+ от Fitch.
