Farbanca, банк, специализирующийся на мире аптек и ставший частью группы Banca Ifis, завершил секьюритизация кредита на общую номинальную стоимость около 540 миллионов евро для целей финансирования. Операция, организованная Banca Ifis совместно с Intesa Sanpaolo в качестве соорганизаторов, была завершена с приобретением дебиторской задолженности автомобильной компанией Emma SPV. Дебиторская задолженность, подлежащая переуступке, возникает из земельных, ипотечных и необеспеченных кредитных договоров, предоставленных Farbanca в рамках ее деятельности.
«Мы удовлетворены завершением этой новой сделки по первоочередному финансированию, в рамках которой Banca Ifis выступает в роли организатора, что подтверждает заинтересованность в расширении наших операций в этом секторе, — объясняет Саверио Бонавита, глава Центрального департамента рынков капитала. Как инвесторы, мы уже несколько лет присутствуем на рынке, наша цель - позиционировать себя как партнера, который всегда открыт для инновационных решений". Облигации были выпущены в трех классах: старший класс номинальной стоимостью 397,5 миллионов евро был полностью подписан Intesa Sanpaolo (подразделение IMI Corporate & Investment Banking); мезонин и младшие классы, равные 53 миллионам евро и 90,1 миллиона евро соответственно, были полностью подписаны создателем.
Сделка, которая представляет собой реструктуризацию («увеличение размера») сделки, проведенной Farbanca в 2018 году, позволит инициатору увеличить финансирование на более выгодных условиях, чем в 2018 году, как по стоимости, так и по продолжительности. Farbanca была приобретена 27 ноября 2020 года группой Banca Ifis, которая контролирует 70,77% капитала. Остальные 29,23% принадлежат 450 мелким акционерам.
