Банк Ифис он успешно разместил во вторник старшая привилегированная облигация на сумму 400 миллионов евро. Выпуск, предназначенный для профессиональных инвесторов, является частью стратегии финансирования, предусмотренной бизнес-планом института на 2020-2022 годы.
Вопрос, более 60% которого поступило от иностранных инвесторов, превысило предложенную сумму почти в три раза. Цена повторного предложения 99,692 за одну доходность к погашению в размере 1,82% и купона, выплачиваемого ежегодно в размере 1,75%.
«Banca Ifis структурно возвращается на институциональный рынок примерно через два года после последней эмиссии с целью диверсификации источников финансирования, сделав долговой рынок консолидированным стратегическим выбором, — объясняет он. Лучано Коломбини, управляющий директор института – Таким образом, последний выпуск знаменует позитивный возврат к диалогу с институциональными инвесторами, а также представляет собой первый шаг нашего плана финансирования, который, согласно бизнес-плану, предназначен для прибыльного роста бизнеса и в в частности, два основных отраслевых сегмента: недействующие кредиты и коммерческие банковские услуги».
Облигации будут размещены на регулируемом рынке Ирландской фондовой биржи с ожидаемым рейтингом BB+ от Fitch. Дата расчетов – 25 февраля 2020 г., дата экспирации – 25 июня 2024 г.
Совместными букраннерами, ответственными за размещение обеспечения и поддержавшими Banca IFIS в сделке, были: Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International и Mediobanca.
