Телевидение засняло пламя во дворе китайского консульства в Хьюстоне, штат Техас. Горят документы, которые пекинские дипломаты уничтожили перед отъездом из города, где расположены многие ведущие технологические компании. Сцена вскоре может повториться в Ухане, городе-мученике Ковида, из которого уже сегодня могут выслать американских чиновников. Министерство юстиции США официально обвинило двух китайских хакеров в сговоре с пекинской разведкой с целью кражи коммерческой тайны более чем дюжины американских компаний, работающих в различных секторах, включая оборону и здравоохранение.
Под омраченным Covid-19 небом (вчера более тысячи погибших в США) разгорается холодная война между двумя сверхдержавами: страдают азиатские рынки, в меньшей степени американские, очарованные светом Tesla. Вчера креатура Илона Маска полностью заработала вход в индекс S&P 500 благодаря тому, что четвертый квартал подряд закрылся с исключительной прибылью: акции выросли на 5% на вторичном рынке благодаря прибыли в размере 108 миллионов долларов против ожидаемых аналитиками отрицательных счетов. Тенденция доходов еще более удивительна: в период частичной остановки производства калифорнийских заводов они упали всего на 3%, до 6,04 млрд долларов. Консенсус ожидал пять миллиардов.
Списки отражают разные настроения: токийский Nikkei -0,6%, Shanghai Composite -1,2%, сеульский Kospi -0,7%; S&P ASX200 из Сиднея (+0,2%) и Hang Seng из Гонконга (+0,3%) были положительными. Фондовая биржа Мумбаи открылась по паритету.
ПЛОХАЯ ПРОКАЧКА КОРЕЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Азиатско-Тихоокеанский регион сдерживает сильное падение корейской экономики: во втором квартале очередное падение составило 3,3%, ухудшившись с -1,3% в первом и против прогнозов -2,4%. Центральный банк страны, опубликовавший данные, подчеркнул, что это самое резкое сокращение с 1998 года.
Фьючерсы на Уолл-стрит немного позитивны. Вчера вечером S&P500 прибавил 0,57%, четвертая подряд сессия роста: чуть более 3%, вернувшись к историческим максимумам февраля. Dow Jones (+0,62%) и Nasdaq (+0,24%) также выросли.
Pfizer взлетает (+5,1%) после того, как Белый дом объявил о закупке 100 млн доз вакцин, которые группа США будет производить для борьбы с Covd-19. Стоимость операции: 2 миллиарда долларов.
Microsoft потеряла около 2% из-за разочаровывающих квартальных отчетов по облачному бизнесу.
Фьючерсы на Уолл-стрит этим утром немного позитивны. Рост евро по отношению к доллару продолжается на уровне 1,1568. Золото также укрепляет.
СУПЕР ЕВРО. МА ЛАГАРД: «СОГЛАШЕНИЕ МОГЛО БЫТЬ ЛУЧШЕ»
Покупайте на слухах, продавайте на новостях. Старая пословица всегда работает: фондовые рынки еврозоны, так что адреналин для соглашение по Фонду восстановления, вчера они потеряли силу жарких дней, благодаря росту евро. Более того, после первоначального энтузиазма появляются первые сожаления. «Соглашение, — сказала Кристин Лагард, — могло быть лучше» и имело большую долю безвозвратной помощи, чем кредиты. Однако гонка за евро не прекращается: единая валюта вчера продолжила рост по отношению к доллару, даже поднявшись выше 1,16 доллара, самого высокого уровня с середины октября 2018 года.
CDS ПО ИТАЛИИ РИСКУЮТ ОБВАЛ, РЫНОК АКЦИЙ В КРАСНОМ ПОСЛЕ 5 ПОВЫШЕНИЙ
Брюссельское соглашение подняло стоимость страхования суверенного долга Италии от дефолта до шестинедельного минимума. Доходность итальянских пятилетних облигаций и свопы кредитного дефолта (CDS) упали примерно на 100 базисных пунктов с апрельского уровня примерно до 160. Широкий спред является сигналом риска.
Миланская фондовая биржа (-0,6% до 20.598 XNUMX) отступает после пяти последовательных растущих сессий, положительная полоса, которая вчера привела ее к самым высоким уровням с начала марта.
СОВЕТ МИНИСТРОВ ЗАПУСКАЕТ МАНЕВР НА 25 МЛРД
Совет министров утвердил отставание бюджета в размере 25 миллиардов евро. Ресурсы, говорится в правительственной ноте, будут использованы для увеличения резервного фонда; поддержка предприятий и секторов, наиболее пострадавших от экономического кризиса, связанного с пандемией, в том числе «путем переноса сроков уплаты налогов на ближайшие месяцы»; возобновить очное обучение в безопасных условиях.
WIRECARD, СКАНДАЛ ИНВЕСТИРУЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕРЛИНА
Аналогичные потери во Франкфурте (-0,59%), пострадавшем от скандала с Wirecard. Бывший генеральный директор Маркус Браун был арестован во второй раз, при этом множатся просьбы о том, чтобы записи его разговоров с представителями Министерства финансов, непосредственно подчиняющимися Олаву Шальцу, были обнародованы.
ОБМЕН VALEO В ПАРИЖЕ, HUAWEI ИСКЛЮЧЕН ИЗ 5G
В Париже (-1,32%) Valeo отклоняется: -5,08% после убытка в 1,2 млрд долларов за первые шесть месяцев. Peugeot падает на 2,35%. Французские власти уведомили операторов связи о намерении приобрести оборудование Huawei 5G, которое не сможет продлевать лицензии после истечения срока их действия, что фактически лишает китайскую компанию доступа к мобильным сетям страны.
Мадрид -1,37%. Лондон также потерял 1,01% под давлением цен на нефть.
BTP: КУРС СНИЖЕН ДО 1,04, СПРЕД ДО 154
После утра без потрясений БТП возобновила марш на волне соглашения ЕС о Плане восстановления. В конце сессии десятилетняя ставка находилась в районе 1,04%, около значений на начало марта.
Дифференциал доходности с немецкими облигациями с тем же сроком погашения не сильно отличается от 154 в предыдущий день.
В отчете Unicredit указывается, что сегодня вечером Казначейство может объявить об отказе от аукциона в середине августа.
СУДЕБНЫЕ ТЕНИ В ОТНОШЕНИИ ENI, DIASORIN И FCA
Вчера рынки были переполнены опасениями, связанными с инфекциями Covid-19, которые продолжают сохраняться в различных частях мира. Некоторые судебные расследования по всему миру с участием различных «голубых фишек» давят на «Милан».
Eni -2,49% после запроса прокуратурой Милана на 8 лет тюрьмы для генерального директора Клаудио Дескальци и его предшественника Паоло Скарони за международную коррупцию в судебном процессе по делу Eni-Shell-Nigeria, с предполагаемой взяткой в центре одного миллиарда и 92 миллиона долларов, выплаченных двумя нефтяными компаниями политикам африканской страны.
FCA (-0,86%) борется со скандалом с дизельгейтом. Финансовая гвардия Турина провела обыски в некоторых компаниях группы по согласованию с прокуратурой Франкфурта, которая расследует коммерческое мошенничество. Гипотеза заключается в том, что на некоторые модели были установлены устройства, не соответствующие европейским нормам. Группа утешает себя покупкой Banca Intesa после того, как группа объявила о расширении своего партнерства с Waymo в области технологий автономного вождения.
Наконец, Diasorin -2% вокруг, оштрафованрасследование, объявленное прокуратурой Павии с предположением о преступлении нарушения свободы процедуры выбора подрядчика и растраты для соглашения, заключенного между Diasorin и больницей Сан-Маттео по серологическим тестам на Covid. Диагностическая компания, базирующаяся в Салудже, подтвердила правильность своей работы.
UNICREDIT ПРОДАЕТ ДВА ПАКЕТА НОК
Проблема банковского риска сходит на нет. Генеральный директор Unicredit Жан-Пьер Мустье повторил, что для Banca di Piazza Gae Aulenti выкуп остается наиболее эффективным вариантом по сравнению со слияниями. Банк вчера продал два портфеля NPL на 1,5 миллиарда. Акции закрылись осторожным ростом (+0,46%).
OPS UBI, ФРОНТЫ ПРОТИВ INTESA РАССЛЕДУЮТ
Интеза Санпаоло -0,3%. Consob одобрила дополнение к информационному проспекту публичного предложения обмена на Ubi после повышения цены и разрешения антимонопольного законодательства на операцию. Patto dei Mille, которому принадлежит 1,6% капитала Ubi, решила оставить своим членам свободу выбора при присоединении к предложению Intesa, сообщает Reuters. В феврале «Пакт тысячи» высказался против членства. Вчера подписки на публичную оферту, запущенную Intesa на Ubi, составили 8,488% капитала, покрытого офертой, сообщила вчера фондовая биржа.
MOODY'S AWARDS БАНКА МОНТЕ ПАШИ
Banca Mps, в частности, был хорошо собран, подорожав на 6,3%. Вчера агентство Moody's поместило рейтинги банка под наблюдение на предмет возможного повышения после достигнутого в конце июня соглашения о передаче Amco 8,1 млрд евро неработающих кредитов. С начала недели доля Banca di Siena выросла более чем на 22%.
Интерес к Banco Bpm замедляется (+0,3%), а Bper отступает (-1,5%) после недавнего пробега.
STM, ВЫРУЧКА И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ (+36%)
Сегодня утром были опубликованы квартальные отчеты Stm, +0,76% вчера. Группа сообщила о чистой выручке во втором квартале в размере 2,09 миллиарда долларов; валовая прибыль на уровне 35,0%; операционная маржа на уровне 5,1%; чистая прибыль в размере 90 миллионов долларов. Ожидается, что в третьем квартале чистая выручка составит 2,45 миллиарда долларов, а валовая прибыль — 36,0%.
PRYSMIAN ВЕДЕТ БИЗНЕС В КАНАДЕ
Среди промышленников акции Prysmian выросли (+1,3%) после подписания соглашения о приобретении 100% акций EHC Global за 130 млн канадских долларов. По мнению Fidentiis, «со стратегической точки зрения соглашение укрепит позиции Prysmian в нише, но в бизнесе с высокой добавленной стоимостью, уровнем прибыльности и перспективами выше среднего».
ЗАКАЗ ДЛЯ SAIPEM В СЕВЕРНОМ МОРЕ
Saipem +0,5% в связи с новыми контрактами на морскую ветроэнергетику для проектов, находящихся в стадии разработки у берегов Англии, Шотландии и Франции, на общую сумму более 90 миллионов евро. Equita отмечает, что «контракт представляет собой 1% предполагаемого сбора заказов на электроэнергию и управление на 2020 год и 3% от оффшорного подразделения E&C».
Акции Buzzi Unicem подорожали на 2,7% после того, как UBS повысил целевую цену акций до 25 евро с прежних 24 евро.
Tim -0,2%: Cdp выразила свое одобрение вхождению в капитал Open Fiber лондонского инфраструктурного фонда Wren House, который, однако, представил бы предложение по доле Enel ниже, чем у Macquarie.
А2а +2,71. Exor (+1,65%) и Finecobank (+1,54%) растут.
В ЦЕНТРЕ ПРОЖИВАНИЯ IMA И CERVED
Има выходит на орбиту (+6%). Kepler повысил рекомендацию с «Снижать» до «Держать», увеличив целевую цену с 46 до 53 евро. Компания сообщит свои квартальные результаты 7 августа. Акции Cerved показали хорошие результаты, поднявшись на 6% после того, как Kepler Cheuvrex повысила целевую цену акций до 9 евро с прежних 8,1 евро.
