Unicredit kembali ke pasar obligasi dan fokus pada pasar ritel dengan dua obligasi ditujukan untuk investor individu dengan denominasi minimum masing-masing 1.000 euro dan 2.000 dolar. Tidak hanya itu, setelahnya penyitaan maksimal aset sebesar 463 juta euro oleh Rusia, bank terus menjadi sorotan. CEO Andrea Orcel, dalam sebuah wawancara dengan Financial Times, membuka diri “setiap kemungkinan tujuan M&A”, namun mengecualikan Societe Generale dari pertandingan. Pernyataan yang meredam rumor terkait kemungkinan operasi lintas batas antara kedua lembaga tersebut tercipta menyusul perkataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang beberapa hari lalu berharap merger lintas batas antara bank-bank Eropa.
Unicredit: dua obligasi dalam euro dan dolar untuk pasar ritel
Dua ikatan sekaligus, satu dalam dolar AS, yang lainnya dalam euro, memberikan investor keleluasaan lebih besar, bahkan dalam kaitannya dengan mata uang investasi. Sebuah strategi yang datang pada saat kontraksi imbal hasil dan oleh karena itu bertujuan untuk menawarkan pilihan yang lebih luas kepada penabung yang mencari solusi yang dapat menjamin perlindungan modal dan imbal hasil secara simultan yang dapat mengatasi inflasi.
Kedua obligasi tersebut dapat diperdagangkan langsung di Pasar utama Bursa Efek Italia dan pada sistem multilateral Obligasi-X (EuroTLX), sehingga tersedia bagi semua investor, yang dapat memperdagangkannya langsung dari rekening sekuritas mereka terlepas dari bank pendukungnya.
Unicredit dan obligasi dolar: berikut ciri-cirinya
Obligasi pertama, dalam mata uang dolar AS, memiliki tingkat bunga tetap, memiliki a jatuh tempo 10 tahun (22 Mei 2034) dan membayar a tarif tetap bruto 5,35% per tahun. Mata uang penerbitan dan perdagangan adalah dolar AS dan pembayaran, baik bunga tahunan maupun jumlah nominal pada saat jatuh tempo, dilakukan dalam dolar AS, oleh karena itu risiko nilai tukar harus diperhitungkan. Kode ISINnya adalah IT0005596645 dan nilai nominal serta pecahan minimalnya sebesar 2.000 dollar.
Karakteristik obligasi euro Unicredit
Obligasi kedua, kali ini dalam mata uang euro, adalah Step Down Cumulative Callable dengan suku bunga tetap, dengan a jatuh tempo 13 tahun (22 Mei 2037). Untuk yang pertama tiga tahun memberikan tingkat 7,20% kotor tahunan dan untuk i sepuluh berikutnya memberikan tarif 3% kotor per tahun.
Obligasi tersebut dapat ditebus lebih awal sesuai pilihan penerbit pada bulan Mei setiap tahun mulai Mei 2025 hingga Mei 2036 dan akan membayar akumulasi bunga pada saat pelunasan awal. Kecuali jika pelunasan lebih awal dilakukan pada tahun ke-3, jumlah kotor sebesar 2027 euro per obligasi akan dibayarkan pada bulan Mei 216 dan sejak saat itu obligasi akan dikenakan bunga sebesar 3% kotor per tahun hingga tanggal pelunasan atau jatuh tempo lebih awal berikutnya. Kode ISIN adalah IT0005596637 dan nilai nominal serta kenaikan minimumnya sama dengan 1.000 euro.
Orcel kepada Financial Times: “Setiap kemungkinan tujuan M&A sedang dipelajari, tetapi SocGen tidak”
Unicredit mempelajari segala kemungkinan sasaran akuisisi, kata CEO Andrea Orcel dalam sebuah wawancara dengan Financial Times, namun tidak termasuk minat pada Societe Generale.
Faktanya, dalam beberapa hari terakhir, beredar rumor bahwa Unicredit dapat melakukan operasi lintas batas dengan Masyarakat Umum. Yang memicu rumor tersebut adalah kata-kata yang diucapkan oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang menyerukan merger antar bank-bank Eropa.
Orcel, bagaimanapun, menyangkalnya dan, dari halaman Financial Times, menyangkal ketertarikan pada institut Prancis, dengan menjelaskan lebih lanjut hal tersebut, karena tidak adanya lembaga yang efektif Uni Perbankan Eropa dan pasar modal bersama, sangat rumit untuk melakukan operasi lintas batas antar bank, mengingat ketidakmungkinan untuk melakukan sinergi. Selain itu, setiap operasi konsolidasi saat ini memerlukan persetujuan tidak hanya dari regulator, namun juga dari pemerintah.
Namun manajer mengatakan itu Unicredit melihat kemungkinan operasi di setiap pasar di mana mereka beroperasi, namun pada akhirnya menegaskan kembali bahwa mereka mempertahankan pendekatan yang sangat disiplin dan hingga saat ini kondisi yang tepat untuk melaksanakan agregasi belum teridentifikasi. Dalam beberapa tahun terakhir Unicredit telah beberapa kali digambarkan sebagai "hampir menikah". Setelah menghentikan operasi untuk mengakuisisi Monte dei Paschi di Siena, ia menjajaki kemungkinan penawaran untuk Banco Bpm dan German Commerzbank, kenang Reuters “Secara teori, sebagian besar rumor tersebut benar, karena di setiap pasar kami mengevaluasi setiap kemungkinan tujuan,” Orcel dikatakan. “Bunga itu ada di bawah kondisi yang tepat, tapi kami belum menemukan kondisi yang tepat dan kami sudah punya disiplin untuk mengatakan tidak,” imbuhnya.
