Pagi ini Unicredit meluncurkan obligasi abadi tier 1 (AT1) tambahan, dapat dipanggil setelah tahun ketujuh, dengan ambang pemicu 5,125%. Hal ini dilaporkan oleh layanan Thomson Reuters Ifr, memberikan indikasi awal imbal hasil di area 6,75%.
Tak lama setelah jam 11 pagi Italia, pesanan mendekati satu miliar euro, tambah Ifr. Penetapan harga operasi – dikelola oleh BofA Merrill Lynch, Credit Agricole Cib, Credit Suisse, Deutsche Bank dan oleh Unicredit sendiri – harus dilakukan dalam sehari. Obligasi AT1 selalu dihargai setara.
Unicredit terlibat kemarin dan lusa dalam roadshow presentasi operasi yang menyentuh alun-alun London, Paris, Frankfurt, Amsterdam, Jenewa dan Zurich. Obligasi AT1 memungkinkan bank penerbit, bahkan melalui devaluasi keamanan sementara, untuk meningkatkan ekuitas bersama Tier 1 jika parameter ini jatuh di bawah ambang pemicu.
Unicredit telah menempatkan obligasi AT1 pada bulan Maret, edisi pertama dari jenis ini dibuat di Italia, sejumlah 1,25 miliar dolar. Di pertengahan pagi judulnya Unicredit menghasilkan lebih dari 2% di Piazza Affari, a 6,05 euro.
