Ubi Banca mengumumkan bahwa penerbitan obligasi bank dengan jaminan suku bunga tetap 10 tahun telah berhasil dilakukan untuk 1,25 miliar euro di bawah Program Obligasi Tertutup (OBG) 15 miliar euro, dijamin oleh Ubi Finance . Tanggal penyelesaian adalah 4 Oktober 2017. Tanggal jatuh tempo ditetapkan pada 4 Oktober 2027.
Kupon tersebut setara dengan 1,125%, setara dengan spread 35 basis poin di atas tingkat mid-swap 10 tahun dan dibayarkan secara tertunggak pada tanggal 4 Oktober setiap tahun. Harga akhir (penawaran ulang) ditetapkan sebesar 99,167%. Masalah ini melihat partisipasi dari sekitar 80 investor institusi dengan permintaan total lebih dari 1,9 miliar euro, dengan distribusi geografis berikut: Italia (46%), Jerman dan Austria (30%), Prancis (8% ), Swiss (5 %), negara-negara Nordik (4%), Benelux (3%), Inggris Raya dan Irlandia (2%) dan lainnya (2%). Alokasi berdasarkan jenis investor adalah sebagai berikut: dana investasi (35%), bank sentral (34%), bank (19%) dan perusahaan asuransi (12%).
Peringkat yang diharapkan dari Covered Bank Bond (yang memiliki 100% hipotek perumahan Italia berkualitas tinggi sebagai underlying) adalah Aa2 (stabil) dari Moody's dan AA rendah dari DBRS. Joint Bookrunners yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan sekuritas adalah: Banca IMI, Barclays, Credit Suisse, LBBW, Natixis, Santander.
