Lokasi Perbankan dia ditempatkan pada hari Senin a setengah miliar obligasi dengan suku bunga tetap di 1,625%. Obligasi memiliki jatuh tempo lima setengah tahun dan merupakan tolok ukur senior yang tidak disukai. Masalah ini adalah bagian dari program EMTN kelompok tersebut.
Sepanjang pagi, UBI menerima pesanan dari sekitar 140 investor, salah satunya permintaan akhir sama dengan kira-kira 2,5 kali jumlah masalah.
Penyebaran akhir mencapai 198 basis poin di atas tingkat mid swap 5,5 tahun, dibandingkan dengan 220 basis poin yang awalnya diumumkan. Di sana kupon dibayarkan secara terutang pada tanggal 21 April setiap tahun. Itu harga penawaran ulang ditetapkan sebesar 99,769% dan yield terkait hingga jatuh tempo sebesar 1,67%.
44% obligasi dibeli oleh investor Italia dan sisanya 56% oleh investor asing, dengan kehadiran yang kuat dari Prancis (18%) diikuti oleh Jerman (14%), Inggris-Irlandia (10%) dan Iberia (7 %) .
60% dari investor adalah dana investasi, diikuti oleh bank (34%), bank sentral (4%) dan perusahaan asuransi (2%).
La Tanggal Penyelesaian akan menjadi 21 Oktober 2019, sementara batas waktu ditetapkan pada 21 April 2025.
Pembukuan bersama yang bertugas mendistribusikan sekuritas adalah Bank of America Merril Lynch, Bnp Paribas, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Ubi Banca dan Unicredit.
