Thales (Euronext Paris: HO) telah mencapai kesepakatan dengan Thoma Bravo, sebuah perusahaan investasi besar di sektor perangkat lunak, untuk mengakuisisi 100% Imperva, sebuah perusahaan terkenal perusahaan keamanan siber AS untuk data dan aplikasi, dengan total nilai 3,6 miliar dolar.
Tahap baru dalam strategi keamanan siber Thales
Akuisisi ini akan memungkinkan Thales untuk membawa bisnis keamanan sibernya ke level selanjutnya. Imperva akan mendorong pertumbuhan keamanan data dan masuknya Thales ke dalam pasar keamanan aplikasi yang menjanjikan. Secara kolektif, bisnis keamanan siber Thales akan menghasilkan pendapatan melebihi 2,4 miliar euro.
Harga transaksi didasarkan pada nilai total $3,6 miliar. Bagi pemegang saham Thales, akuisisi ini akan menghasilkan a penciptaan nilai yang signifikan, dengan sinergi biaya dan pendapatan sebesar $110 juta. Selain itu, profil keuangan segmen Digital Identity and Security (DIS) Thales akan ditingkatkan dan peningkatan EPS yang signifikan diharapkan dalam jangka menengah. ROCE (Return on Capital Employed) dari transaksi tersebut akan lebih tinggi dari WACC (Weighted Average Cost of Capital) pada tahun kelima setelah penutupan transaksi.
Integrasi Imperva ke dalam Thales akan secara signifikan memperluas pasar yang dapat dijangkau oleh Thales di sektor yang sudah berkembang pesat. Target keuangan baru untuk bisnis Thales Dis adalah: pertumbuhan penjualan organik sebesar 6% hingga 7% untuk periode 2024-2027 dan margin Ebit3 yang akan mencapai 16,5% pada tahun 2027.
Akuisisi strategis untuk perusahaan
Akuisisi ini sejalan dengan kerangka penggunaan modal disiplin Thales dan tidak akan berdampak pada kebijakan dividen Grup saat ini atau program pembelian kembali saham yang sedang berlangsung. Transaksi diharapkan akan ditutup pada awal 2024, setelah persetujuan antimonopoli dan peraturan adat telah diperoleh.
Patrice Caine, dalam kapasitasnya sebagai Presiden dan CEO Thales, menyatakan bahwa akuisisi Imperva merupakan langkah signifikan dalam strategi keamanan siber dari grup. Dengan transaksi ini, Thales memanfaatkan peluang unik untuk meningkatkan kemampuan keamanan sibernya dan mengambil langkah besar menuju ambisinya untuk menjadi pemain global kelas dunia, menawarkan portofolio produk dan layanan keamanan siber yang komprehensif.
CEO Imperva, Pam Murphy, menyatakan kepuasannya atas pengumuman hari ini, menyebutnya sebagai babak baru yang menarik dalam sejarah perusahaan. Fase baru ini akan memungkinkan Imperva untuk terus mengejar misinya, yaitu membantu organisasi memastikan perlindungan data dan semua jalur yang mengarah ke sana. Tujuannya adalah untuk menawarkan keamanan yang lebih besar dan nilai strategis tambahan kepada pelanggan dan mitra, sekaligus menciptakan lebih banyak peluang bagi karyawan perusahaan.
Seth Boro, sebagai Managing Partner dari Thoma Bravo, mengatakan Imperva menetapkan tolok ukur dalam industri keamanan siber, dengan rekam jejak yang mengesankan dalam memberikan solusi keamanan di garis depan dan dalam melindungi pelanggan di semua fase transformasi digital mereka, baik di tingkat aplikasi maupun data. Selama kemitraan mereka selama lebih dari empat tahun, Imperva semakin membedakan dirinya di pasar keamanan siber yang kompetitif, menunjukkan pertumbuhan yang dipercepat dan semangat inovatif yang konstan.
