S&P KEMBALI SPANYOL. BANDING IMF TERHADAP YUNANI. HARI INI HARTA DI BIDANG DENGAN BTP. FIAT DI BAWAH KEBAKARAN MOODY
Standard & Poor's memangkas peringkat Spanyol sebanyak dua tingkat dari BBB+ menjadi BBB- dan juga mempertahankan pandangan negatif: penurunan peringkat lebih lanjut akan menjatuhkan Bonos ke dalam kategori obligasi sampah. Keputusan tersebut, menurut sebuah catatan, dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terkait "resesi mendalam yang membatasi pilihan yang tersedia bagi pemerintah". Badan tersebut memperingatkan terhadap "meningkatnya kerusuhan sosial". Euro merosot ke 1,2870.
Bursa saham Asia merasakan tekanan setelah langkah lembaga pemeringkat tersebut, meskipun dapat diprediksi. Daftar Tokyo kehilangan 0,63%. Hong Kong naik +0,24% tetapi Shanghai tidak. Keputusan Beijing untuk meninggalkan pertemuan IMF di Tokyo sebagai protes terhadap Jepang juga mengkhawatirkan.
Sementara itu, dari Tokyo muncul peringatan dari Direktur Jenderal IMF, Christine Lagarde: Eropa harus memberi Yunani lebih banyak waktu, jika tidak maka akan terjadi bencana. Sinyal peringatan lainnya: 12 miliar euro telah mengalir dari Italia dalam 235 bulan. Secara khusus, menurut dokumen IMF, "pelarian modal dari Spanyol berjumlah 296 miliar euro, 27% dari PDB pada tahun 2011, dan dari Italia berjumlah 235 miliar euro, 15% dari PDB". Dalam kondisi seperti inilah lelang Departemen Keuangan berlanjut sesuai jadwal.
Lelang 11 miliar BOT kemarin menunjukkan kenaikan imbal hasil untuk pertama kalinya sejak bulan Agustus namun masih lebih rendah dibandingkan yang diungkapkan oleh pasar sekunder. Hasil yang baik di saat yang sulit bagi neraca Eropa, juga mengingat jumlah kertas yang ditawarkan.
Lelang Jerman berjalan lebih baik: 3,112 miliar Bunds ditempatkan selama 5 tahun dengan imbal hasil 0,53% dari sebelumnya 0,61%. Seperti biasa, emiten memilih untuk tidak menempatkan seluruh jumlah di pasar (4 miliar) untuk memanfaatkan imbal hasil yang rendah. Perhatian kini beralih ke lelang BTP jangka menengah/panjang hari ini dengan jumlah maksimal 6 miliar.
Reaksi spread tetap tenang, BTP 10-tahun diperdagangkan dengan imbal hasil 5,07%, datar, spread pada 358 poin dari 361 pada penutupan sebelumnya. Di indeks Wall Street turun: Dow Jones -0,95%, S&P - 0,63, Nasdaq -0,45%.
Aktivitas ekonomi di Amerika Serikat menunjukkan “ekspansi moderat” dan pertumbuhan “berlanjut dengan kecepatan sedang”. Inilah yang kita baca di Beige Book, laporan mengenai perekonomian Amerika yang diterbitkan oleh Federal Reserve setiap enam minggu dan diterbitkan sepuluh hari sebelum pertemuan FOMC berikutnya, badan kebijakan moneter The Fed, pada tanggal 23 dan 24 Oktober. Belanja konsumen 'tetap tidak berubah atau sedikit meningkat', sementara perbaikan di pasar properti residensial terus berlanjut. Kondisi sektor manufaktur juga bertolak belakang, 'namun agak membaik', sementara 'kondisi ketenagakerjaan tidak banyak berubah' dibandingkan dengan laporan sebelumnya.
Cala Alcoa -3%, terseret oleh perkiraan pertumbuhan konsumsi aluminium dunia (terutama) karena perlambatan di Tiongkok. YumBrands naik 8,5%, pemimpin restoran "murah" dan jaringan makanan cepat saji, termasuk Taco Bell dan Kentucky Fried Chicken, setelah perusahaan mengumumkan laba kuartal ketiga naik 23% menjadi 99 sen. Gambaran yang muncul dari laporan triwulanan Wall Street menunjukkan bahwa perekonomian Amerika masih berada pada tahap setengah jalan, jauh dari keyakinan bahwa pemulihan akan bertahan lama.
Facebook kehilangan 3,3% dan kembali di bawah $20 (19,57 dolar) setelah agensi Bloomberg menerbitkan penyelidikan panjang yang merangkum bentrokan yang mendahului penempatan saham di pasar. Selama tiga bulan, dari bulan Februari hingga Mei, para pejabat SEC terlibat dalam perdebatan yang melelahkan dengan manajemen jaringan sosial dan penasihat hukumnya, yang tidak begitu jelas mengenai perkembangan bisnis. Keraguan SEC, yang tidak mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga IPO, tidak menghalangi Facebook dan bank penempatan untuk menetapkan harga $38 per saham, setara dengan 107 kali lipat pendapatan yang diharapkan pada tahun 2012, dari perusahaan Marck Zuckerberg. saham termahal di indeks S&P 500: sejak itu Facebook telah jatuh sebesar 48%.
Seluruh bursa saham Eropa berada di zona merah pada penutupan kemarin. Di Milan, indeks FtseMib turun 0,6%, Frankfurt -0,3% setara dengan London, Paris -0,4%, Madrid -0,9%. Kekhawatiran mengenai zona euro dan prospek hasil kuartalan yang lemah juga membebani pasar ekuitas, setelah Dana Moneter merevisi turun perkiraan pertumbuhan global untuk tahun ini dan untuk tahun 2013.
Di Piazza Affari, kenaikan Impregilo menonjol +3,1%, setelah Primav Construçoes Brasil meningkatkan tawarannya untuk pembelian Ecorodovias menjadikannya 19 reais per saham dari sebelumnya 17,90 dan pada hipotesis pembayaran penalti untuk kegagalan perintah terkait jembatan Messina. Berita yang cukup untuk mengimbangi dakwaan Pietro Salini dan general manager Massimo Ferrari atas keluhan yang disampaikan oleh grup Gavio. Impregilo akan dikorbankan untuk Salini dalam tender di Rumania.
Atlantia -1,8% dan Terna -1,6%, keduanya dipotong menjadi penjualan dari netral oleh Citigroup. Snam -0,5%, Citigroup mengkonfirmasi opini beli. Eni positif +1,1% setelah kemarin malam minyak melonjak 3%. Minyak mentah WTI Amerika diperdagangkan pada 93 dolar per barel (+0,7%), Brent pada 114,5 dolar, keduanya turun 0,1%. Ferragamo +2,6% dan Ansaldo +1% juga melawan tren.
Fiat berbalik lebih tinggi setelah pagi yang sulit: Moody's menurunkan peringkatnya menjadi BA3 dari BA2. “Ini bukan waktunya untuk menandatangani perjanjian dagang lagi,” kata Marchionne. “Perjanjian dengan Jepang kini sedang dibahas, namun ada juga perjanjian lain.” Kawasan perdagangan bebas antara Amerika Serikat dan Eropa “akan banyak membantu kami,” tambah CEO tersebut. “Tetapi hal ini tidak akan berguna” bagi produsen Eropa lainnya. “Itu tidak akan membantu keseimbangan.” Sore harinya Marchionne memakai kulit pisang. Saat membalas Matteo Renzi, dia memanggilnya walikota "kota kecil dan jelek".
Pirelli juga membalikkan kerugian awalnya dan naik sebesar 0,4%. Camfin pulih +0,3%. Rapat direksi Camfin ditunda malam ini jam 18 sore, Keluarga Malacalza hadir kemarin. Pertemuan tersebut berlangsung kurang dari satu jam dan berakhir sekitar pukul 18,45. Di atas meja adalah keputusan terkait obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham Pirelli, pertanyaan Prelios dan pemeriksaan pemanggilan yang diajukan kemarin oleh penasihat keluarga Malacalza terhadap resolusi bulan Agustus tentang penerbitan obligasi. Alasan yang mengharuskan pembaruan karya tidak diketahui.
Di antara saham industri lainnya, Prysmian turun 0,5%, Finmeccanica turun 0,7%. Perbankan mengalami penurunan dengan Unicredit turun 1,7%. Komite Tata Kelola Perusahaan dan Penunjukan UniCredit telah menetapkan proposal, yang akan diserahkan kepada dewan direksi berikutnya yang dijadwalkan pada 18 Oktober, untuk menunjuk direktur Luca Cordero di Montezemolo sebagai wakil presiden perusahaan, menggantikan Khadem Al Qubaisi (Aabar) yang menyampaikan pengunduran dirinya beberapa hari yang lalu. Demikian terbaca dalam catatan yang dirilis Unicredit di akhir pertemuan. Catatan tersebut mengumumkan bahwa komite yang sama telah menetapkan sebuah proposal, yang sekali lagi akan diserahkan kepada dewan direksi pada tanggal 18 Oktober, untuk mengkooptasi direktur baru perusahaan dalam diri Mohamed Ali Al Fahim, kepala divisi Keuangan saat ini. dari International Petroleum Investment Company (Ipic), sebuah perusahaan investasi yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Abu Dhabi dan perusahaan induk Aabar.
Intesa -0,6%, MontePaschi kehilangan 3,3%, Popolare Milano -0,8%. Unipol +2%, Fondiaria Sai -3,6%. Di antara saham-saham berkapitalisasi menengah dan kecil, italcementi -4,5% dan Saras -2,4% turun tajam. “Kemarin kami mengirimkan tawaran kami lagi kepada Presiden Bernabè untuk penawaran La7 sebesar 150 juta euro. Kami menginginkan La7 dan kami akan melakukan segalanya untuk mendapatkannya": kata-kata Alessandro Proto dari perusahaan investasi homonymous yang, bagaimanapun, meminta "perjanjian kerahasiaan".
