Unicredit dan Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) melampaui angka 100 juta untuk Obligasi Bola Basket Esg. Tujuannya tercapai berkat masalah tahap kedua sebesar 53,5 juta euro untuk lima UKM dan pasar menengah Italia. “Ini adalah program pertama obligasi mini dibawa ke pasar dengan tujuan mendukung investasi perusahaan-perusahaan yang aktif di sektor-sektor strategis perekonomian Italia dengan membiayai rencana pembangunan berkelanjutan mereka", jelas sebuah catatan.
Setelah tahap pertama sebesar 48 juta euro diselesaikan pada akhir tahun 2022 untuk mendukung delapan perusahaan yang berlokasi di seluruh wilayah nasional, berkat penerbitan baru ini obligasi Unicredit-Cdp mampu mendukung total 13 perusahaan dengan memobilisasi 101,5 juta yang mendukung keberlanjutan. Tahap ketiga emisi diperkirakan terjadi pada akhir tahun 2023.
Basket Bond Esg oleh Unicredit dan Cdp: tahap kedua
Perusahaan yang terlibat dalam tahap kedua adalah: wilayah Como Sacco Srl, bergerak di bidang bioteknologi, yang menerbitkan minibond 17,5 juta; daerah Cuneo Ledoga Srl, yang berspesialisasi dalam ekstraksi tanin nabati untuk penyamakan, oenologi, dan penggunaan makanan (15 juta); orang Forlive CDS Memegang Spa, aktif di sektor pariwisata (10 juta); orang Milan Samso Spa, aktif di sektor efisiensi energi (8 juta) dan Perugia Spa Proyek Elang, beroperasi terutama di bidang jasa desain jaringan telekomunikasi (3 juta).
Lima perusahaan nasabah bank di Piazza Gae Aulenti yang ikut serta dalam penerbitan tahap kedua minibond dengan jangka waktu enam tahun. Pemesanan minibond dilakukan melalui perusahaan kendaraan - Special Purpose Vehicle (Spv) - yang pada gilirannya menerbitkan obligasi yang dipesan, dalam jumlah yang sama, oleh Unicredit dan Cdp sebagai investor institusi.
Dengan diterbitkannya minibond, perusahaan berupaya meningkatkan skor keberlanjutan yang ditetapkan oleh perusahaan eksternal, Cerved Rating Agency, dengan pemantauan mulai tahun ketiga setelah penerbitan. Unicredit bertindak sebagai arranger dan koordinator keberlanjutan, Master Gardant Spa sebagai pemberi layanan, pemberi layanan korporat dan agen penghitungan, sedangkan Loan Agency Services Srl sebagai agen pemantauan, agen pembayar dan perwakilan pemegang surat utang. Para investor tersebut dibantu oleh Legance Avvocati Associati.
Proyek lima perusahaan
Secara lebih rinci, proyek perusahaan:
- Sacco Srl: berbasis di Cadorago (Como), pusat bioteknologi dengan keunggulan internasional yang memasok bahan-bahan untuk industri makanan, nutraceutical, dan farmasi di Italia dan di seluruh dunia. Minibond ini bertujuan untuk mendukung investasi perluasan jalur yang didedikasikan untuk produksi mikroorganisme beku di pabrik Cadorago dan di pabrik Vertemate (Como) untuk pengembangan unit bisnis baru.
- Ledoga Srl: Perusahaan Cuneo aktif sejak tahun 1868 dalam ekstraksi tanin alami yang diperoleh dari kayu kastanye. Perusahaan ini merupakan bagian dari grup Silvateam, yang telah memproduksi tanin alami di seluruh dunia selama 170 tahun, juga menggunakan kayu quebracho di Argentina dan kayu tara di Peru, dan saat ini merupakan pemimpin dunia dalam sektor ini. Minibond ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi tanin kastanye di pabrik San Michele di Mondovì melalui investasi dengan matriks ESG yang kuat, yang ditunjukkan dengan penggunaan kembali limbah dengan logika sirkular untuk memproduksi pelet dan dengan integrasi sistem fotovoltaik. melayani seluruh lokasi produksi.
- Spa Memegang CDS: salah satu operator nasional utama di sektor pariwisata terbuka. Minibond ini ditujukan untuk pertumbuhan grup yang berbasis di Forlì, sesuai dengan kriteria ESG.
- Samso Spa: adalah Perusahaan Jasa Energi (ESCo.) yang bersertifikat sesuai dengan standar ISO 9001, 14001, 45001, UNI 11352, SA8000, yang mengkhususkan diri dalam desain, konstruksi, pembiayaan intervensi efisiensi energi dan pemasangan titik pengisian nol emisi untuk keberlanjutan mobilitas; beroperasi di seluruh wilayah nasional di mana ia hadir dengan tiga kantor di Milan, Padua dan Salerno. Minibond ini ditujukan untuk investasi infrastruktur untuk pabrik produksi listrik baru, stasiun pengisian listrik, dan pabrik produksi fotovoltaik dalam Komunitas Energi.
- Spa Proyek Elang: Perusahaan yang berbasis di Perugia terutama aktif dalam desain jaringan dan manajemen proyek untuk telekomunikasi serta sektor energi dan utilitas di tingkat internasional. Minibond ini bertujuan untuk mendukung proyek investasi baru yang melibatkan pengembangan visi komputer dan sistem pembelajaran mendalam, otomatisasi proses produksi terkait dengan digitalisasi dan pemantauan wilayah dan infrastruktur serta pengembangan perangkat lunak dan platform IoT yang akan diterapkan dalam pengelolaan. aktif dalam sistem energi terbarukan dan infrastruktur air.
Komentar Unicredit dan Cdp
“Dengan tahap baru dari ESG Basket Bond yang pertama di pasar ini,” katanya Remo Taricani, wakil kepala Unicredit Italia – Unicredit menegaskan dirinya sebagai pemimpin di pasar minibond, mencapai tonggak penting yang menyoroti komitmen kami untuk memobilisasi sumber daya penting untuk mendukung investasi UKM Italia dan pada saat yang sama mendukung diversifikasi sumber pembiayaan mereka . Melalui inisiatif yang membuat kami bersinergi dengan Cdp, kami secara khusus ingin mendorong transisi berkelanjutan bagi perusahaan-perusahaan kecil Italia, yang semakin menjadi faktor kompetitif dalam keberhasilan pertumbuhan”.
Massimo DiCarlo, wakil manajer umum dan direktur bisnis Cdp, menyatakan: “Jalur Cdp untuk mendukung pertumbuhan perusahaan-perusahaan Italia terus berlanjut dan diperkuat, juga menggunakan instrumen keuangan alternatif yang ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang aktif di berbagai sektor strategis perekonomian Italia. Transaksi ini, yang diselesaikan bersama Unicredit, menegaskan keinginan Cassa Depositi e Prestiti untuk mendekatkan semakin banyak perusahaan menengah dan kecil ke pasar modal, juga melalui penggunaan inovasi keuangan yang lebih intensif”.
