Mediobanca menempatkan obligasi dari 500 juta a 6 tahun (Juli 2030) dan dengan Pilihan panggilan setelah yang kelima. Keamanan jenis Senior Non-Preferred menawarkan a kupon 3,875%. dan melihat pesanan lebih dari 2,3 miliar, selama lebih dari tiga perempat dari luar negeri.
Permintaan yang “luas dan terdiversifikasi” telah memungkinkan untuk meninjau kembali imbal hasil yang awalnya dikomunikasikan (165 bps di atas mid-swap), menetapkannya pada 130 bps, kata Mediobanca, menggarisbawahi bahwa “Obligasi baru menandai pencapaian, hanya dalam 9 bulan , dari tujuan pendanaan sebesar 1 miliar euro dalam format Senior Non-Preferred yang ditetapkan oleh Rencana Strategis “One Brand One Culture” hingga tahun 2026.
77% investor asing, khususnya Perancis (39%)
Pendistribusian obligasi ini melibatkan partisipasi para prinsipal investor institusi asing (77%, dengan pesanan khususnya dari Perancis sebesar 39%, dari Jerman sebesar 14%, dari Inggris dan Irlandia sebesar 12%) dan Italia (pesanan setara dengan 23%). “Hasil dari penerbitan institusional keempat selama tahun 2024 menegaskan kepercayaan investor dalam mencapai tujuan rencana tiga tahun, mengkonsolidasikan posisi Mediobanca sebagai yang terbaik di kelasnya di antara lembaga keuangan Italia dalam hal efisiensi dalam penetapan harga instrumen obligasi” Catatan tersebut menyimpulkan .
