Mediobanca telah berhasil menyelesaikan penempatan a Obligasi Senior Non Preferensi Berkelanjutan dengan jangka waktu 4 tahun (berakhir pada September 2027) dan opsi beli setelah 3 tahun pertama dengan jumlah total sebesar 500 juta. Obligasi ini mencatat permintaan yang kuat dan terdiversifikasi sehingga imbal hasil yang awalnya dikomunikasikan ke pasar dapat direvisi (170 bps di atas mid-swap) menjadi 145 bps.
Selama penempatannya, sahamnya mencatatkan lonjakan sebesar pesanan: oltre 2 miliar di euro, empat kali lipat dari jumlah target 500 juta.
Pinjaman obligasi baru akan menjamin a kupon sebesar 4.875% dan mewakili instrumen non-senior pertama dan obligasi ESG pertama yang ditempatkan oleh Mediobanca dalam implementasi Rencana Strategis 2023-26 “Satu Merek Satu Budaya”.
Pendistribusian obligasi ini melibatkan partisipasi investor institusi asing utama (73%, dengan pesanan khususnya dari Jerman, Austria e Swiss untuk 22%, dari Inggris e Irlandia untuk 13%, dari Perancis untuk 29% dan dari Spanyol sebesar 4%) e Italia (pesanan sama dengan 27%).
