Italgas Spa kemarin berhasil menyelesaikan peluncuran di pasar penerbitan obligasi pertamanya yang dibagi menjadi dua tahap, selama 5 tahun dan 10 tahun dengan tingkat bunga tetap, masing-masing sebesar 750 juta euro. Penempatan yang ditujukan untuk investor institusi ini mencatat permintaan sebesar 4,5 miliar euro, setara dengan tiga kali penawaran. Obligasi tersebut akan dicatatkan di Luxembourg Stock Exchange.
"Saya sangat puas dengan hasil penting yang diperoleh dengan penempatan obligasi pertama ini, baik untuk jumlah signifikan yang terkumpul maupun untuk kondisi yang diperoleh - komentar Chief Executive Officer Italgas Paolo Gallo - Operasi ini merupakan langkah penting sejalan dengan strategi yang disajikan kepada komunitas keuangan dan memungkinkan kami untuk memperpanjang rata-rata jatuh tempo utang sehingga mengkonsolidasikan struktur keuangan dengan biaya rata-rata sesuai dengan harapan kami".
Berikut rincian operasinya:
Tranche pada 5 tahun
Jumlah: 750 juta euro
Batas waktu: 19 Januari 2022
Kupon tahunan 0,50% dengan harga penawaran ulang 99,123% (sesuai dengan spread 60 basis poin pada referensi mid swap rate).
Tranche pada 10 tahun
Jumlah: 750 juta euro
Batas waktu: 19 Januari 2027
Kupon tahunan 1,625% dengan harga penawaran ulang 99,170% (sesuai dengan spread 105 basis poin pada referensi mid swap rate).
TELEKOM ITALIA
Telecom Italia kemarin juga berhasil menempatkan penerbitan obligasi yang ditujukan untuk investor institusional. Obligasi tersebut memiliki tingkat bunga tetap dan jumlah yang ditempatkan adalah satu miliar. Hasil lebih rendah dari yang awalnya ditunjukkan ke pasar: kupon, sebesar 2,5%, adalah yang terendah di antara obligasi euro non-konversi yang diterbitkan oleh grup dan sebagian besar tetap lebih rendah dari rata-rata biaya utang, yang mencapai 5,1% September lalu . Efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Luxembourg.
Berikut detail penempatannya
Penerbit: Telecom Italia SpA
Jumlah: 1 miliar Euro
Tanggal penyelesaian: 19 Januari 2017
Batas waktu: 19 Juli 2023
Kupon: 2,500%
Harga penerbitan: 99,288%
Harga Penebusan: 100,000%
Hasil efektif hingga jatuh tempo: 2,622%, sesuai dengan hasil 237 basis poin di atas tingkat referensi (mid swap).
PRYSMIAN
Terakhir, Prysmian kemarin juga menyelesaikan penempatan obligasi dengan nilai nominal 500 juta euro. Obligasi tersebut akan berdurasi lima tahun dan akan menjadi tipe "kupon nol". Harga konversi awal sama dengan 34,2949 euro dan ditetapkan dengan menerapkan premi sebesar 41,25% di atas harga rata-rata tertimbang saham biasa perusahaan.
Obligasi tersebut akan dikonversi menjadi saham biasa perusahaan setelah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham luar biasa yang akan diselenggarakan pada 30 Juni 2017.
“Kami telah berhasil menyelesaikan transaksi penting yang memungkinkan kami melaksanakan program pembelian kembali saham yang signifikan, sementara pada saat yang sama mempertahankan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengatasi setiap peluang pertumbuhan eksternal – komentar Prysmian Chief Financial Officer Pier Francesco Facchini – Ketentuan transaksi sangat kompetitif, menjadi saksi kekuatan yang terus dimiliki kisah ekuitas Prysmian bahkan dalam skenario ekonomi makro dengan volatilitas yang tinggi”.
