Setelah Eni, Mediobanca, Unicredit, Bper, Generali juga tiga serangkai e Bank bpm telah memanfaatkan peluang yang ditawarkan sejak awal tahun untuk menerbitkan obligasi. Kelompok perbankan yang dipimpin oleh Giuseppe Castagna telah menaklukkan pasar dengan obligasi hijau senilai 750 juta euro, menghasilkan permintaan yang sangat besar sebesar lebih dari 3,2 miliar euro. Pada saat yang sama, perusahaan yang dipimpin oleh Giuseppina Di Foggia berhasil menyelesaikan penawaran obligasi senilai 850 juta euro, dengan permintaan melebihi pasokan lebih dari tiga kali lipat. Kedua operasi tersebut menggarisbawahi a minat investor yang kuat, mengkonsolidasikan posisi Banco Bpm dan Terna dalam lanskap keuangan.
Obligasi hijau baru Banco Bpm senilai 750 juta
Bank bpm berhasil mengeluarkan a 750 juta obligasi hijau euro, dengan pesanan mencapai 3,2 miliar euro, menunjukkan minat investor yang kuat. Obligasi tersebut mempunyai jangka waktu enam tahun dan kemungkinan pelunasan lebih awal pada Januari 2029, diterbitkan sebesar 99,537% dengan nilai kupon tetap 4,875%. Ini adalah isu kedua, namun yang pertama dalam format Ramah Lingkungan, di bawah Kerangka baru, menjadikan total isu-isu LST menjadi delapan dengan total pengumpulan sebesar 5 miliar euro. Investor utama adalah manajer aset (67%) dan bank (23%), dengan sebaran geografis yang menunjukkan partisipasi dominan investor asing (Inggris 31%, Perancis 13%, Jerman 10%, negara-negara Nordik 8%) dan Italia ( 26%). Banca Akros, Bnp Paribas, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Nomura dan Société Générale bertindak sebagai Joint Bookrunners.
Obligasi baru Terna bertenor 7 tahun dengan imbal hasil 3,5%
tiga serangkai menyimpulkan masalah obligasi dari 850 juta euro dengan satu durasi 7 tahun. Permintaan melebihi pasokan lebih dari 3 kali lipat. Penerbitan ini merupakan bagian dari Program Euro Medium Term Notes, yang diberi peringkat “BBB+” oleh Standard and Poor's dan “(P)Baa2” oleh Moody's, dengan kupon tahunan sebesar 3,50%. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk kebutuhan keuangan Grup dan untuk mendukung rencana industri. Terna berencana untuk mencatatkan obligasi tersebut di Bursa Efek Luksemburg yang teregulasi. Sindikat bank, dengan Banca Akros, Bnp Paribas, CaixaBank, Citigroup, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Imi – Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, Smbc dan Unicredit sebagai joint bookrunner, mendukung operasi tersebut.
