Enel mengumumkan bahwa itu telah ditempatkan obligasi berkelanjutan senilai 3,5 miliar dari Euro. Isu tersebut, dibagi menjadi tiga tahapan dan diperuntukkan bagi investor institusional, terkait dengan pencapaian tujuan keberlanjutan kelompok, yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca. Sekuritas, yang akan terdaftar di pasar teregulasi Euronext di Dublin, memiliki a durasi rata-rata sekitar 9 tahun dan biaya sekitar 0,4%. Pertanyaannya itu melebihi penawaran lebih dari tiga kali, mencapai kuota 11 miliar dari Euro. Grup listrik telah meluncurkan obligasi berkelanjutan pada bulan Juni dan Juli, masing-masing seharga 3,25 miliar euro dan 4 miliar dolar.
Bersamaan dengan obligasi baru, Enel juga diluncurkan penawaran umum sukarela tidak mengikat pada pembelian kembali sebagian dari tiga seri obligasi beredar dalam mata uang dolar. Operasi akan ditutup pada 19 Oktober dan tujuannya adalah untuk mencapai pembelian kembali dari 1,5 miliar dolar, sehingga mempercepat "pencapaian tujuan grup - baca catatan - terkait dengan rasio antara sumber pembiayaan berkelanjutan dan total utang bruto", ditetapkan sebesar 48% pada tahun 2023 dan lebih dari 70% pada tahun 2030.
“Dengan transaksi yang kami umumkan hari ini, kami menerbitkan Sustainability-Linked Bonds baru, sambil menawarkan untuk membeli kembali obligasi konvensional yang beredar – komentar Albert De Paoli, CFO Enel – kami memperkuat komitmen kami untuk mempercepat pertumbuhan keuangan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen yang dilakukan dalam inisiatif Gugus Tugas CFO yang dipromosikan oleh United Nations Global Compact”.
Penerbitan obligasi didukung oleh sindikat bank: BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, IMI – Intesa San Paolo, JP Morgan, Mediobanca, MUFG, Natixis bertindak sebagai joint-bookrunners , Santander, Société Générale, UniCredit.
Sebaliknya, Penawaran Tender didukung oleh sindikasi bank yang terdiri dari Barclays, Bank of America, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan dan Morgan Stanley, yang bertindak sebagai dealer-manager.
