Il obligasi berkelanjutan weblog Enel melihat keberangkatan catatan. Enel Finance International, yang dikendalikan oleh kelompok yang dipimpin oleh Flavio Cattaneo, telah meluncurkan "Sustainability-Linked Bond" yang dibagi menjadi dua tranche dengan total 2 miliar dolar, setara dengan sekitar 1,9 miliar euro, yang ditargetkan investor institusi di pasar AS dan internasional. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk menutupi kebutuhan keuangan biasa grup, termasuk pembiayaan kembali utang yang jatuh tempo.
Le Permintaan mereka menaikkan tawaran tiga kali lipat, mencapai hampir $5,6 miliar. Operasi ini disusun dalam dua tahap: tahap pertama, $1,25 miliar yang jatuh tempo pada 26 Juni 2029, menawarkan tingkat bunga tetap sebesar 5,125% dan imbal hasil efektif hingga jatuh tempo sebesar 5,384%. Di sana kedua tranche senilai 750 juta dolar yang berakhir pada 26 Juni 2034, memiliki tingkat bunga tetap sebesar 5,5% dan imbal hasil hingga jatuh tempo sebesar 5,715%.
Ikatan ini, dengan a durasi rata-rata sekitar 7 tahun, memiliki biaya rata-rata dalam euro sekitar 4%, sejalan dengan pasar Eropa. Peringkat sementara yang diberikan adalah BBB dari S&P, BBB+ dari Fitch dan Baa1 dari Moody's. Karena ini merupakan penawaran untuk investor institusi, obligasi ini tidak tersedia untuk dibeli oleh investor swasta, dengan a pecahan minimal 200 ribu rupiah. Namun, setelah ditempatkan, itu juga akan tersedia di pasar sekunder untuk perorangan.
Enel Bond: hasil untuk persyaratan utang dan refinancing
I hasil dari penerbitan tersebut akan digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari kelompok tersebut, termasuk pembiayaan kembali itu hutang kedaluwarsa. Obligasi Terkait Keberlanjutan yang baru berkontribusi terhadap pencapaian tujuan utang berkelanjutan Enel, yang ditetapkan sebesar 70% pada tahun 2026. Struktur penerbitan ini menerima peringkat sementara BBB dari Standard & Poor's, BBB+ dari Fitch, dan Baa1 dari Moody's. Operasi ini didukung oleh serikat pekerja bank, termasuk Barclays, BNP Paribas, Bank of America, Citigroup, Credit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, Mufg, Société Générale, Smbc dan Wells Fargo.
“Hasil penempatannya – komentarnya Stephen DeAngelis, CFO grup Enel — baik dari segi permintaan maupun biaya penerbitan yang diperoleh, sekali lagi menunjukkan kepercayaan investor terhadap strategi keberlanjutan finansial dan lingkungan kami serta terhadap obligasi terkait keberlanjutan, yang merupakan alat penting untuk mendukung pencapaian strategi tujuan Enel, yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di seluruh rantai nilai, dengan ambisi yang telah dipastikan untuk mencapai nol emisi pada tahun 2040. Kami akan melanjutkan komitmen kami dalam jalur penciptaan nilai jangka panjang dan transisi energi, melalui investasi pada jaringan , energi terbarukan dan pelanggan akhir".
