kami menerima e kami menerbitkan berikut ini jumpa pers disebarkan oleh CDP.
Cassa Depositi dan Prestiti SpA (CDP) torna sul mercato dei capitali statunitense e colloca con successo il suo quarto Yankee Bond, dengan kamun’emissione da 1 miliardo di dollari riservata agli investitori istituzionali statunitensi e internazionali.
L’operazione ha registrato una aplikasi di elevata qualità, guidata da primari investitori istituzionali. Gli pesanan hanno raggiunto circa 2,4 miliardi di dollari, pari a 2,4 volte l’offerta.
L’emissione è stata inoltre caratterizzata da una significativa diversifikasi geografis, con il 90% dell’allocazione finale destinata a investitori esteri. Di questi oltre il 50% provengono dagli Stati Uniti, seguiti da Svizzera (13%), Medio Oriente (10%), Paesi Nordici (5%), Regno Unito (4%) e Penisola Iberica (3%).
Con questa operazione, CDP consolida ulteriormente il proprio posizionamento quale emittente di riferimento sui mercati dei capitali internazionali, ampliando al contempo la propria platea di investitori e proseguendo nel percorso di diversificazione delle proprie fonti di raccolta. L’emissione consentirà a CDP di sostenere direttamente le esportazioni delle imprese italiane, anche attraverso attività di export finance.
Il titolo prevede una cedola annua lorda a tasso fisso pari al 5,50% e una scadenza a 5 anni. È atteso un rating pari a BBB+ da parte di S&P e BBB+ da parte di Fitch.
L’operazione è stata curata da un sindacato di banche in qualità di Joint Bookrunners composto da BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), J.P. Morgan, Morgan Stanley e UniCredit.
J.P. Morgan e Citigroup hanno inoltre agito in qualità di Global Coordinators dell’operazione.
