Chrysler telah menetapkan harga penawaran untuk kedua obligasi tersebut senilai total 2,7 miliar dolar, yang penerbitannya dibuka kembali kemarin. Penempatan pertama terjadi pada 2011. Hal itu disampaikan dalam catatan yang dirilis Fiat.
Secara khusus, ini adalah dua obligasi senior: yang pertama, dengan jumlah nominal 1,375 miliar dolar, jatuh tempo pada 2019 dan akan membayar 108,25% dari nilai nominal. Yang kedua, jatuh tempo pada tahun 2021, menawarkan 110,50% dari nilai nominalnya, sejumlah 1,380 miliar dolar. Harga penerbitan mewakili hasil hingga jatuh tempo masing-masing 6,165% dan 6,433% per tahun.
Chrysler Group, sekali lagi menurut catatan dari Fiat, juga akan meningkatkan pinjaman senior yang dijamin sebesar 250 juta dolar, di mana ia akan meminjam dana dengan tingkat yang sama dengan Libor +2,75%, dengan nilai minimum tingkat Libor 0,75% . Selain itu, anak perusahaan Fiat akan menandatangani pinjaman dengan jaminan senior baru sejumlah $1,75 miliar.
