Bravofly, dikenal di Italia untuk situs web Volagratis.com, terdaftar di Bursa Efek. Grup Swiss dengan manajemen Italia, yang sedang naik daun di sektor biro perjalanan online, telah mengumumkan penawaran penjualan publik dan akan menawarkan lebih dari 2 juta saham baru. Lebih dari tiga juta saham yang ada ditawarkan oleh pemegang saham saat ini.
Sehubungan dengan modal saham yang diterbitkan setelah IPO, jumlah saham yang ditawarkan akan sama dengan minimal 35,9% (sebelum pelaksanaan opsi penjatahan berlebih dan menerima begitu saja harga di bagian kisaran yang lebih tinggi), naik maksimum 40,8% (setelah pelaksanaan penuh opsi over-allotment dan mengambil harga di bagian bawah kisaran sebagai harga baru).
IPO Bravofly terdiri dari penawaran umum kepada investor di Swiss dan investasi swasta di yurisdiksi tertentu di luar Swiss dan Amerika Serikat.
Proses bookbuilding dimulai pada 2 April dan akan berakhir pada 15 April. Pengumuman harga penawaran akhir dan jumlah pasti saham akan tiba pada 16 April, hari pencatatan dan dimulainya perdagangan.
Koordinator global bersama dan bookrunners transaksi ini adalah Credit Suisse, Morgan Stanley, dan UBS. Mediobanca juga hadir, dengan peran sebagai Joint Bookrunner sehubungan dengan penawaran public sale.
Tujuan Bravofly adalah memperluas jangkauan produknya, memperluas ke pasar lain, dan berinvestasi di sektor penelusuran seluler dan meta. Perusahaan tidak mengesampingkan kemungkinan sinergi dan akuisisi untuk tumbuh di pasar.
“IPO adalah puncak dari proses transformasi yang dimulai sepuluh tahun lalu – komentar Fabio Cannavale, presiden grup – Kami memulai sebagai perintis sebagai mesin pencari di pasar Italia dan telah menjadi salah satu agen perjalanan online terpenting di Eropa ”. “Keberhasilan Bravofly – lanjut Cannavale – akan didorong oleh pasar sektor Eropa, yang akan tumbuh dua digit tahun ini dan tahun depan”.
“Di Eropa – tambah Francesco Signoretti, CEO perusahaan – distribusi produk perjalanan secara historis didominasi oleh agensi tradisional. Selama 10 tahun terakhir, Internet telah merevolusi saluran penjualan industri. Semakin banyak konsumen beralih ke online, yang menawarkan kemungkinan untuk membandingkan harga secara real time. Setelah perkembangan ini, Bravofly telah menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk mengeksploitasi tren dan bermaksud untuk terus menjadi yang terdepan di masa depan”.
Bravofly Rumbo Group adalah agen perjalanan online yang mengelola serangkaian platform web dan aplikasi yang memungkinkan Anda membandingkan harga dan memesan penerbangan, hotel, paket liburan, kapal pesiar, dan mobil sewaan. Hingga saat ini, situs grup hadir di 35 negara, berbicara dalam 14 bahasa, dan menawarkan layanan kepada lebih dari 4 juta pelancong setahun. Pasar utamanya adalah Italia, Spanyol, dan Prancis, tetapi Bravofly memperkuat dirinya sendiri di Jerman, Eropa Timur, dan Skandinavia, serta berekspansi ke Asia dan Amerika Selatan. Selain Bravofly, Rumbo, dan Volagratis, grup ini memiliki merek Jetcosts, Crocierissime, Viaggiare, dan Viajar.
