Kesuksesan tak terbantahkan yang diperoleh hari ini oleh obligasi Esselunga dalam edisi pertama dalam sejarah raksasa ritel skala besar yang memulai debutnya di pasar obligasi.
Penempatan obligasi 1 miliar euro hari ini dibagi menjadi dua tahap 500 juta, yang berlangsung di akhir roadshow singkat, ditutup dengan permintaan melebihi 8 miliar euro.
Kami mengingatkan Anda bahwa ada perbedaan mendasar antara kedua tahap: yang pertama enam tahun dan akan berakhir pada 25 Oktober 2023, sedangkan yang kedua, 10 tahun, akan berakhir pada 25 Oktober 2027.
Mengenai obligasi 7 tahun, bank yang mengelola transaksi sebagai joint bookrunners (Banca IMI, Citi, Mediobanca dan UniCredit) telah menerima pesanan lebih dari 4,25 miliar euro. Angka yang memungkinkan untuk menurunkan spread di area 65-70 basis poin di atas midswap, dari panduan awal 90-95.
Berbicara alih-alih tahap sepuluh tahun, pesanan melebihi 5 miliar dan penyebaran turun menjadi 110-115 poin di atas midswap dari 135 indikasi awal.
Melalui penerbitan tersebut, ahli waris Caprotti akan dapat membayar kembali kumpulan bank yang membiayai pembelian kembali 67% dari Villata Immobiliare.
