Tingkat saat ini suku bunga hal ini "aman untuk hasil anggaran", sementara prospek pengurangan penyebaran oleh ECB dipandang dengan kekhawatiran. Itu Big Tech? Mereka dianggap sebagai ancaman, sedangkan agregasi diperhatikan dengan sangat hati-hati. Inilah beberapa indikasi utama yang muncul dari asurvei yang dilakukan oleh Mitra C2, sebuah perusahaan konsultan manajemen Italia yang berspesialisasi dalam Jasa Keuangan, dan dibuat dengan mewawancarai manajemen puncak dari 33 bank Italia yang paling representatif dalam hal ukuran dan operasi.
“Hasil baik yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir telah menghasilkan iklim positif secara keseluruhan di kalangan manajer puncak, namun tanggapan terhadap wawancara kami juga mengungkapkan kekhawatiran tentang kemampuan menghadapi tantangan kompetitif baru,” komentarnya. Ugo Massa, pendiri dan CEO C2Partners. “Dampak peraturan, ukuran bank yang kecil, kekakuan teknologi dan kesulitan dalam mengembangkan model bisnis adalah alasan utama yang memicu keraguan terhadap stabilitas persaingan, dengan penekanan yang berbeda-beda tergantung pada karakteristik bank”.
Suku bunga
Kenaikan suku bunga dari ECB merupakan anugerah bagi bank-bank yang pada tahun 2023 meningkatkan margin mereka hingga mencapai rekor tertinggi, sedemikian rupa sehingga mendorong Pemerintah untuk meluncurkan apa yang disebut pajak atas keuntungan ekstra dengan tujuan mengenakan "pajak atas apa yang kami anggap sebagai keuntungan". menjadi margin yang tidak adil”, hkata Meloni pada konferensi pers, Kamis.
Menurut para bankir, bahkan pada tahun 2023 suku bunga masih mewakili “jaminan profitabilitas, tapi tidak dalam jangka panjang,” kami membaca dalam laporan C2 Partners. Kesenjangan yang besar antara suku bunga pinjaman dan penagihan dalam dua tahun terakhir pada kenyataannya menghasilkan margin yang tinggi dan tingkat suku bunga saat ini masih menjamin hasil anggaran yang baik. 9 dari 10 pengelola bank besar dan bank multi-regional/proximity berpikiran seperti ini. Namun, dalam perspektif, hal itu biasa terjadi pengurangan spread dan kebijakan deflasi ECB "akan membebani neraca dan menjadikan manajemen likuiditas sebagai faktor utama dalam strategi bank".
Serbuan Teknologi Besar
Pertama pernikahan yang kemudian kandas antara Apple dan Goldman Sachs, lalu negosiasi antara Alphabet - perusahaan induk Google - dan Monzo Bank. Manajer mulai memandang dengan rasa takut dengan semakin seringnya masuknya teknologi besar ke dalam sektor perbankan.
Secara rinci, menurut 85% dari mereka yang diwawancarai, sumber daya keuangan yang signifikan, kekuatan merek, pengelolaan hubungan dengan pelanggan dan kemampuan mengelola data tentang kebiasaan dan konsumsi akan membuat Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft potensi ancaman nyata bagi seluruh sektor, meskipun peraturan yang ada saat ini mungkin menghambat masuknya perusahaan-perusahaan teknologi besar.
Namun, situasinya berbeda bagi perempuan fintech yang sudah menjadi pesaing aktif di pasar saat ini, terutama dalam pinjaman kepada usaha kecil dan menengah, sebuah segmen yang secara historis sulit dilayani oleh bank tradisional karena sulitnya menemukan model layanan yang menggabungkan manfaat hubungan dengan biaya manajemen. saluran (biaya untuk melayani).
Faktanya, 88% dari mereka yang diwawancarai percaya bahwa fintech saat ini adalah entitas yang dapat menentukan aliansi strategis guna meningkatkan basis pelanggan mereka (yang jarang dimiliki fintech) dan merupakan garis pertahanan terhadap risiko kehilangan pangsa pasar.
Agregasi ya, tapi hanya jika nilai industri tercipta
Bagaimana dengan merger dan akuisisi? Bergabung dipertimbangkan suatu pilihan yang dianggap sah oleh semua bank untuk mengatasi pertumbuhan biaya dan meningkatkan margin. Secara rinci, 75% bank besar mempertimbangkan agregasi sebagai jalan menuju hal tersebut lebih baik mencakup rantai nilai, Sementara variabel dimensi ini adalah prospek yang dilihat dengan penuh minat oleh lebih dari 80% bank multi-regional/proximity.
“Jika agregasi dianggap tidak praktis oleh bank jaringan saat ini, bank digital akan mempertimbangkan dengan cermat kemungkinan menciptakan sinergi dengan kelompok yang lebih besar”, jelas survei tersebut.
Sistem pembayaran, bancassurance dan kecerdasan buatan
Apa yang harus kita fokuskan untuk menghasilkan nilai baru dan meningkatkan kapasitas distribusi? 80% dari mereka yang diwawancarai di antara bank multiregional dan 90% bank besar tidak ragu: tentang sistem pembayaran dan bancassurance.
Perhatian khusus juga harus diberikanKecerdasan Buatan yang menurut 70% bank besar akan memberikan efek menguntungkan pada operasional dan manajemen nasabah. Bagi sebagian besar bank jaringan (65%), AI akan mengintegrasikan layanan yang ada saat ini, sementara bagi bank digital (75%) hal ini akan menjadi hal yang penting untuk memodernisasi penawaran tersebut. Sebaliknya, pada bank multi-regional/proximity, kekhawatiran terjadi (55%) karena berbagai alasan: kesulitan dalam menilai dampak nyata, ketidaksiapan untuk mengadopsi aplikasi dan mengelola dampaknya, juga karena pengelolaan teknologi sering kali dipercayakan. ke pusat layanan eksternal.
“Transformasi digital secara umum dianggap sebagai faktor utama daya saing sistem, namun saat ini hanya bank-bank besar yang mampu melakukan investasi untuk mengembangkan platform teknologi yang memungkinkan hal tersebut meskipun, berdasarkan pengamatan, pengurangan biaya membuat teknologi yang dapat diakses oleh operator kecil”, studi tersebut menjelaskan.
Aturan UE dan prinsip-prinsip ESG
Evolusi peraturan yang diberlakukan oleh regulator yang bertujuan untuk membuat sistem perbankan Eropa lebih solid dan berkelanjutan telah memberikan dampak positif namun sebagian besar lembaga besar menilai hal tersebut tidak baik. dikte Eropa yang terlalu kaku (terutama jika dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Timur Jauh) dan memberikan dampak buruk pada kapasitas kompetitif, sebuah opini yang dianut oleh lebih dari 85% bank multi-regional/proximity dan 70% bank digital.
Berbicara bukannya menghormati Prinsip-prinsip ESG akan berdampak signifikan terhadap bisnis, terutama pada komponen “Tata Kelola”, sedangkan komponen “Lingkungan” khususnya dapat mempengaruhi harga layanan bisnis (menurut 60% bank besar dan 75% bank digital) dan akan mempersulit hubungan, terutama dengan usaha mikro (80% bank multi-regional/proximity mengatakan hal ini).
