Mediolanum mengucapkan selamat tinggal pada Mediobanca dan menarik diri dari pertarungan untuk menguasai Piazzetta Cuccia. Melalui sebuah catatan yang diterbitkan kemarin setelah pasar ditutup, kelompok yang dipimpin oleh Massimo Doris mengumumkan likuidasi seluruh kepemilikan saham, setara dengan 3,5%. Maka berakhirlah hubungan yang telah berlangsung hampir tiga puluh tahun., yang dimulai pada tahun 1996, ketika Mediobanca mengurus pencatatan Mediolanum dan berlanjut pada tahun 2000, ketika kelompok yang didirikan oleh Ennio Doris memasuki ibu kota bank.
Mediolanum keluar dari Mediobanca
Melalui catatan yang diterbitkan pada hari Senin setelah pasar ditutup, Banca Mediolanum, atas nama sendiri dan atas nama Mediolanum Vita, mengumumkan dimulainya operasi penjualan yang dipercepat, ditujukan kepada investor institusional, maksimal 29,1 juta saham Piazzetta Cuccia yang sesuai dengan 3,5% dari modal. Operasi ini, yang dilakukan setelah kenaikan saham Mediobanca baru-baru ini, yang naik menjadi 19,73 euro per saham sejak awal tahun (+44%), terjadi pada harga 18,85 euro per saham, dengan Diskon 4,5% dibandingkan dengan penutupan pasar saham pada hari Senin 30 Juni. Nilai keseluruhan melebihi 548 juta, dan peraturan tersebut diharapkan akan berlaku pada hari Kamis tanggal 3 Juli. Prosedur tersebut telah diurus Morgan Stanley yang bertindak sebagai satu-satunya bookrunner. Belum diketahui apakah perusahaan induk keluarga Doris juga akan menjual, Finprog, yang dengan 0,96% berada di luar pakta Mediobanca.
Dengan keluarnya grup Mediolanum, maka berhentilah mitra pertama perjanjian konsultasi di antara pemegang saham Mediobanca, yang hingga kemarin memegang 11,6% modal.
Menyusul penundaan pertemuan Mediobanca mengenai Banca Generali hingga 25 September, beberapa entitas lain juga telah mengumumkan keluarnya mereka dari Mediobanca: yaitu: Pittini dan Vittoria Assicurazioni, sementara juga Gavio diberikan saat keluar.
Siapa yang membeli paket Mediolanum?
Mediobanca saat ini di bawah operasi dari Monte dei Paschi dan, juga untuk mempertahankan diri dari serangan Siena, pada hari Jumat ia mempersembahkan pembaruan rencana industri tahun 2028 yang bertujuan untuk mencapai pendapatan lebih dari 4,4 miliar (+20% dalam periode tiga tahun dengan pertumbuhan tahunan rata-rata +6%), laba bersih sebesar 1,9 miliar (+45% dalam periode tiga tahun) dengan laba per saham sebesar 2,4 euro (pertumbuhan tahunan rata-rata +14%). Laba bersih biasa akan mencapai 1,7 miliar (+30% dalam periode tiga tahun) dengan laba per saham sebesar 2,1 euro (+9% per tahun). Bank juga berharap untuk hadiahi pemegang saham 4,9 miliar dalam 3 tahun, yang mana 4,5 miliar dalam bentuk dividen dan sisanya dengan pembelian kembali. Pembayarannya adalah 100% dari laba biasa, seluruhnya dalam bentuk tunai.
Sekarang kita perlu memahami siapa saja investor institusional yang menjadi target penjualan ini, yang telah membeli paket yang berharga saham Mediobanca di tangan Mediolanum, mengingat di antara mereka yang mendukung tawaran pengambilalihan MPS ada perburuan saham yang sesungguhnya untuk memastikan keberhasilan penawaran yang, jika semuanya berjalan sesuai rencana, harus dimulai pada awal Juli (diharapkan untukPersetujuan terakhir dari Consob pada tanggal 2 Juli). Sudah pasti bahwa, melalui penjualan ini, Mediolanum tidak hanya mengumpulkan uang, menjamin dirinya mendapatkan keuntungan modal yang substansial, tetapi dia juga menarik diri dari pertarungan untuk mengendalikan bank tersebut, juga menghindari pengambilan keputusan yang mungkin tidak menyenangkan pemerintah, yang sejak awal memberkati operasi yang diluncurkan MPS di Piazzetta Cuccia.
