Harinya telah tiba bank-bank besar di Amerika yang telah resmi membukanya triwulanan musim dengan lebih dari angka positif yang secara keseluruhan mengalahkan ekspektasi para analis. Dan pasar saham langsung bereaksi dengan saham-saham yang naik tajam: Goldman Sachs (+ 3,19%), Blackrock (+ 3%), JP Morgan (+ 2,4%) Wells Fargo (% + 1,68).
Goldman Sachs: laba berlipat ganda di kuartal keempat
Laba Goldman Sachs meningkat lebih dari dua kali lipat pada kuartal keempat berkat pendapatan yang lebih tinggi dari biaya M&A, penjualan utang, dan aktivitas perdagangan yang kuat.
Secara terperinci, laba naik menjadi 4,11 miliar dolar, atau $11,95 per saham terdilusi, selama tiga bulan hingga 31 Desember, dibandingkan dengan $2,01 miliar, atau $5,48 per saham terdilusi, yang terlihat pada tahun lalu.
Manajer perbankan mengharapkan lebih banyak aktivitas pembuatan kesepakatan tahun ini karena Federal Reserve AS memangkas suku bunga dan komentar pro-bisnis dari Presiden terpilih Donald Trump memicu optimisme investor.
“Kami sangat senang dengan hasil kuat yang dicapai pada kuartal dan tahun ini,” kata CEO David Solomon dalam sebuah pernyataan. “Saya merasa terdorong bahwa kami telah mencapai atau melampaui hampir semua sasaran yang ditetapkan dalam strategi pertumbuhan bisnis kami lima tahun lalu.”
Le biaya perbankan investasi Goldman naik 24% menjadi $2,05 miliar pada kuartal keempat karena penjaminan utang mendapat manfaat dari penjualan obligasi korporasi dan leverage yang kuat.
Kuartalan JP Morgan: laba +50% pada kuartal keempat, rekor laba pada tahun 2024
JP Morgan menutup kuartal keempat tahun 2024 dengan a laba bersih sebesar $14 miliar, naik lebih dari 50% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Pendapatan tumbuh sebesar 11% menjadi 43,7 miliar, sementara laba per saham mencapai $4,81: kedua angka tersebut lebih tinggi dari perkiraan pasar, yang masing-masing mencapai 41,73 miliar dan 4,11 dolar per saham.
Secara keseluruhan Laba tahun 2024 mencapai rekor tertinggi sebesar $58,5 miliar, naik 18% dari 49,6 miliar pada tahun sebelumnya. Hal yang mendorong pencapaian ini adalah divisi Bank Komersial & Investasi, yang mencapai pertumbuhan laba sebesar 59% pada kuartal keempat menjadi $6,6 miliar. Biaya perbankan investasi melonjak 49% dan pendapatan perdagangan 21%, mengalahkan perkiraan manajemen. Indikasi positif juga datang dari perkiraan untuk tahun 2025, ketika bank memperkirakan akan mencatat margin bunga sebesar 94 miliar, dibandingkan dengan perkiraan konsensus para analis sebesar 91 miliar.
“Kondisi geopolitik tetap menjadi kondisi yang paling berbahaya dan rumit sejak Perang Dunia Kedua,” CEO raksasa perbankan tersebut memperingatkan Jamie Dimon, mengomentari hasil kuartal keempat JP Morgan. Situasi geopolitik adalah salah satu dari dua "risiko signifikan" yang disoroti oleh Dimon: risiko lainnya terkait dengan "kebutuhan belanja saat ini dan masa depan yang kemungkinan besar bersifat inflasi". Akibatnya, 'inflasi mungkin akan bertahan selama beberapa waktu.' “Seperti biasa – manajer menyimpulkan – kami mengharapkan yang terbaik namun mari kita persiapkan bank untuk skenario yang luas”.
Citigroup kembali meraih keuntungan
Hasil tahunan dan triwulanan di atas perkiraan Citigroup, berkat pertumbuhan luas di semua bidang bisnis dan dampak devaluasi mata uang yang lebih kecil di Argentina.
Rinciannya, bank New York mencatatkan pada kuartal keempat keuntungan sebesar $2,9 miliar, 1,34 dolar per saham, dibandingkan kerugian 1,8 miliar, -1,16 dolar per saham, pada periode yang sama tahun 2023 (ketika hasilnya dipengaruhi oleh pos-pos luar biasa). Pendapatan naik 12% menjadi 19,581 miliar, melebihi perkiraan analis yang memperkirakan laba sebesar 1,24 dolar per saham dengan omset 19,49 miliar. Sepanjang tahun Citi melihat laba tumbuh 37% menjadi 12,682 miliar, dengan pendapatan tumbuh sebesar 3% menjadi 81,139 miliar, juga dalam hal ini lebih baik dari perkiraan.
“2024 adalah tahun yang kritis dan hasilnya menunjukkan bahwa strategi kami memberikan hasil yang diharapkan dan kinerja bisnis kami yang lebih kuat,” kata CEO, Jane Fraser, menggarisbawahi bahwa “kami melampaui target pendapatan setahun penuh, dengan rekor di sektor Layanan, Kekayaan, dan Perbankan Pribadi. Pengeluaran tetap sesuai pedoman dan kami meningkatkan rasio efisiensi, sehingga menghasilkan reorganisasi yang signifikan dalam grup”. Citigroup telah mengembalikan modal hampir $7 miliar kepada pemegang saham dan dewan direksi telah menyetujui program pembelian kembali saham senilai $20 miliar. “Kami memasuki tahun 2025 dengan momentum di seluruh divisi kami dan terus memperkuat kemampuan kami dalam melayani pelanggan,” tambah Fraser.
Laporan triwulanan Blackrock: pada tahun 2024 aset yang dikelola akan melebihi 11.000 miliar
Bagi Blackrock, 2024 adalah tahun yang patut dikenang 11.000 miliar dolar aset yang dikelola. Tahun lalu AuM naik 15% menjadi 11.551 miliar, dengan rekor arus masuk bersih sebesar 641 miliar, dimana 281 miliar di antaranya terjadi pada kuartal keempat.
Sepanjang tahun kelompok itu melaporkan laba bersih 6,369 miliar, $42,01 per saham, naik 16% dari $5,5 miliar, $36,51 per saham, pada tahun 2023.
I pendapatan tahunan naik 14% menjadi 20,407 miliar, berkat dampak positif pasar terhadap rata-rata AuM, peningkatan komisi dan pendapatan dari layanan teknologi. Pada kuartal keempat, laba bersih naik 21% menjadi $1,67 miliar, $10,63 per saham, dibandingkan $1,375 miliar, $9,15 per saham, pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan pada periode terakhir tahun ini naik 23% menjadi 5,677 miliar.
“BlackRock menghasilkan rekor arus masuk bersih sebesar $641 miliar pada tahun 2024, termasuk $281 miliar pada kuartal keempat, dengan rekor arus masuk dua kuartal berturut-turut. Tahun 2024 juga merupakan tahun penting untuk akuisisi strategis,” kata CEO Laurence Fink, menggarisbawahi bahwa "penutupan operasi Gip dan rencana akuisisi HPS dan Preqin bertujuan untuk memperkuat investasi di pasar swasta secara signifikan".
Wells Fargo: pendapatan kuartal keempat di atas ekspektasi
Dalam tiga bulan terakhir tahun 2024 tercatat Wells Fargo laba bersih sebesar $5,1 miliar, atau 1,43 dolar per saham, dibandingkan dengan 3,446 miliar pada periode yang sama tahun 2023 (0,86 dolar per saham). Pendapatan tetap stabil pada $20,37 miliar pada periode tersebut. Keuntungan yang direalisasikan melebihi perkiraan analis sementara pendapatan sedikit lebih rendah dari perkiraan.
Memperluas wawasan secara keseluruhan 2024, laba bersih sebesar 19,7 miliar dolar (5,37 per saham), meningkat dari 19,14 miliar tahun lalu (4,83 dolar per saham).
Saat mengomentari hasilnya, CEO Charlie Scharf menyoroti bahwa grup tersebut telah mengembalikan modal sekitar 25 miliar dolar kepada pemegang saham dan membuat “kemajuan signifikan” dalam aktivitas pengendalian risikonya: “Laba per saham terdilusi meningkat sebesar 11% per tahun dan mendapat manfaat dari keputusan yang diambil untuk keluar atau mengurangi bisnis tertentu, mengurangi ketergantungan pada tren margin bunga dengan meningkatkan pendapatan komisi, meningkatkan investasi pada bisnis inti dan terus berupaya meningkatkan efisiensi dalam grup.” Lembaga tersebut, lanjutnya, mempertahankan tingkat kelebihan modal yang signifikan dengan rasio Cet1 sebesar 11,1% pada akhir tahun 2024 dan membeli kembali saham sekitar 20 miliar dolar (+64% dari tahun sebelumnya) selain meningkatkan dividen per saham. sebesar 15%.
