kami menerima e kami menerbitkan berikut ini jumpa pers disebarkan oleh CDP.
Cassa Depositi dan Prestiti SpA (CDP) kembali ke pasar modal AS dan berhasil menempatkan Obligasi Yankee keempatnya, dengan kamumasalah senilai 1 miliar dolar Dikhususkan untuk investor institusional AS dan internasional.
Operasi tersebut mencatat sebuah aplikasi berkualitas tinggi, dipimpin oleh investor institusional terkemuka. pesanan Mereka berhasil mengumpulkan sekitar $2,4 miliar, atau 2,4 kali lipat dari nilai penawaran saham.
Masalah ini juga ditandai dengan hal yang signifikan. diversifikasi geografis, dengan 90% dari alokasi akhir diberikan kepada investor asing. Dari jumlah tersebut, lebih dari 50% berasal dari Amerika Serikat, diikuti oleh Swiss (13%), Timur Tengah (10%), negara-negara Nordik (5%), Inggris Raya (4%), dan Semenanjung Iberia (3%).
Dengan transaksi ini, CDP semakin memperkuat posisinya sebagai emiten terkemuka di pasar modal internasional, sekaligus memperluas basis investornya dan terus mendiversifikasi sumber pendanaannya. Penerbitan ini akan memungkinkan CDP untuk secara langsung mendukung ekspor perusahaan-perusahaan Italia, termasuk melalui kegiatan pembiayaan ekspor.
Judul tersebut memberikan kupon suku bunga tetap tahunan bruto sebesar 5,50% e jatuh tempo 5 tahunPeringkat BBB+ diharapkan dari S&P dan BBB+ dari Fitch.
Transaksi tersebut ditangani oleh sindikat bank yang bertindak sebagai Joint Bookrunners, yang terdiri dari BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (Divisi IMI CIB), JP Morgan, Morgan Stanley, dan UniCredit.
JP Morgan dan Citigroup juga bertindak sebagai Koordinator Global untuk transaksi tersebut.
