Die europäischen Aktienmärkte schlossen heute einen unsicheren Handelstag, der von Vorsicht geprägt war und erst am Nachmittag durch den Trend der Wall Street und die US-Börsen etwas Auftrieb erhielt. Käufe bei Nvidia (+2%) Am Tag der mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des KI-Chip-Giganten. Der US-Aktienmarkt zeigt sich jedoch derzeit schwächelnd und uneinheitlich (DJ -0,3 %, S&P 500 +0,19 %, Nasdaq +0,48 %).
Piazza Affari schloss nach einem kurzen Ausflug ins Plus mit einem Minus von 0,44 % bei 42.651 Basispunkten, gebremst durch Leonardo -4,86 %Angesichts eines schwachen Verteidigungssektors auf dem gesamten Kontinent (auf dem niedrigsten Stand seit zwei Monaten) kam es zu einem Ausverkauf von Waffenbeständen. Auslöser waren Berichte auf der Website von Axios und im Wall Street Journal über einen zwischen den USA und Russland ausgehandelten Friedensplan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. Es soll sich um einen 28-Punkte-Plan handeln, der dem Plan zur Lösung der Gaza-Krise nachempfunden ist.
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Rheinmetall (-6,64 %) notiert in Frankfurt tief im Minus, und auch der DAX gibt seine Nachmittagsgewinne endgültig wieder ab. Paris verhält sich ähnlich. London fällt um 0,46 %Amsterdam und Madrid legten um 0,44 % zu, Madrid um 0,46 %. Im Bereich der Makroökonomie wurden die Inflationsdaten für Oktober in Europa veröffentlicht: In der Eurozone verlangsamte sich die Inflation auf 2,1 % (September: 2,2 %) und nähert sich damit zunehmend dem Zielwert der EZB an; im Vereinigten Königreich fiel die Inflation auf 3,6 % (September: 3,8 %), dem höchsten Stand seit 18 Monaten.
Wall Street legt zu: Es ist Nvidia-Tag
An der Wall Street herrscht heute eine gewisse Aufregung, da die Märkte schließen und Nvidia heute Abend seine Quartalszahlen veröffentlicht. Werden die Zahlen des weltgrößten Unternehmens, das den KI-Boom anführte, die Blase zum Platzen bringen oder den Wert des Sektors weiter in die Höhe treiben? Laut Financial Times und Reuters stehen die Aktien des Giganten vor einem starken Anstieg. eine Schwankung von 320 Milliarden Dollar basierend auf den Gewinnen, die größten für diese Aktie und die Folgen werden spürbar sein.
Die Märkte warten morgen gespannt auf einen weiteren wichtigen Termin: den US-Arbeitsmarktbericht für September, der nach mehreren Verzögerungen endlich veröffentlicht wird. Dieser Bericht wird Anlegern Orientierung geben, um die Unsicherheiten rund um die Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) einzuschätzen. Widersprüchliche Aussagen von Fed-Vertretern und schwache Wirtschaftsdaten aufgrund des Lockdowns haben die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember auf rund 50 % sinken lassen.
Bei Aktien präsentieren sich die meisten Megacaps und Wachstumsaktien heute uneinheitlich, obwohl Alphabet übertrifft die Erwartungen mit einem Anstieg von 4 %. Das Kursziel wurde leicht gesenkt, nachdem die Quartalsumsätze stärker als erwartet zurückgegangen waren. US-Verbraucher sind mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontiert und schränken ihre Ausgaben für nicht lebensnotwendige Güter ein. Die Entwicklung des US-Konsums wird sich in den kommenden Tagen auch in den Finanzberichten von Walmart widerspiegeln.
Dollar und Gold steigen, Bitcoin fällt weiter.
Der Dollar erholt sich heute leicht am Devisenmarkt. Der Euro fällt um 0,3 %. bei einem Kurskreuz von 1,1544. Die größere Stärke des Dollars bremst jedoch nicht die Goldkäufe, die mit einem Plus von 0,6 % bei 4093 US-Dollar pro Unze liegen, möglicherweise eine Art Versicherung gegen die Risiken, die sich aus den Ergebnissen von Nvidia ergeben.
Die Aussicht auf Frieden in der Ukraine belastet den Ölpreis, der in den vorangegangenen Stunden noch positive Signale verzeichnet hatte, sowie die drohenden US-Sanktionen gegen Russland. Die Januar-Futures für Texas Crude und Brent Crude notieren jeweils rund 2,5 % niedriger bei 59,12 US-Dollar bzw. 63,38 US-Dollar pro Barrel. Bitcoin fällt weiter, ein Rückgang um etwa 3 % auf 90.394 US-Dollar.
Piazza Affari: Prysmian, Buzzi und Tim schneiden gut ab
An der Piazza Affari führen heute Prysmian (+4,91 %), Buzzi (+2,99 %) und Telecom (+2,69 %) das Podium der Blue Chips an. Unter den Ölaktien legt Tenaris um 2,07 % zu. Cucinelli gelingt ein Comeback im Luxussegment +1,71 %. Die Bankenmärkte entwickeln sich uneinheitlich. Spekulationen über ein mögliches Interesse von Unicredit (-1,31 %) an Bper (+1,29 %) stützen die in Modena ansässige Bank (Pop di Sondrio +1,43 %) trotz deren Dementi. Zu den größten Kursverlusten zählt Leonardo, gefolgt von Recordati (-3,18 %), deren Kursziel Jefferies gesenkt hat.
Die Verluste des Schwergewichts Enel machen sich am Aktienmarkt bemerkbar: Die Aktie fiel um 3,03 %, nachdem RBC das Rating von „Sector Perform“ auf „Underperform“ herabgestuft, das Kursziel aber von 7,8 € auf 8 € angehoben hatte. A2a gab um 1,51 % nach, Amplifon um 1,44 % und Campari um 1,42 %.
Aus dem Hauptkorb Tamburi verzeichnet einen neuen Aufwärtstrend (+6,19 %)Die Aktie war aufgrund der Ergebnisse bereits stark nachgefragt. Heute trug Jefferies zur weiteren Beflügelung bei, indem die Aktie mit einem „Kaufen“-Rating und einem Kursziel von 12,5 Euro neu in die Beobachtung aufgenommen wurde.
Leicht sinkende Spreads
Die Spread-Schwankungen bleiben moderat, und aktuell überwiegt die Bilanz leicht zugunsten italienischer Anleihen. Der Renditeunterschied zwischen der 10-jährigen BTP und ihrer deutschen Entsprechung beträgt … schließt bei 74 Basispunkten mit Raten von 3,45 % bzw. 2,71 %.
