Unicredit আজ থেকে সফলভাবে একটি সিনিয়র পছন্দের বন্ড জারি করেছে 1 বিলিয়ন ইউরো প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্যে 6-বছর মেয়াদী এবং 5 বছর পরে দ্রুত পরিশোধের সম্ভাবনা সহ।
বিষয়টির বিস্তারিত
একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিষয়টি এসেছে বুক বিল্ডিং যারা একটি কুড়ান চাহিদা 2,85 বিলিয়ন ইউরোর চেয়ে বেশি বিশ্বব্যাপী 200 বিনিয়োগকারী. এটির জন্য ধন্যবাদ, প্রাথমিকভাবে বাজারে যোগাযোগ করা স্তরটি প্রায় 220bp এর উপরে ছিল মধ্য অদলবদল হার 5 বছরে এটি সংশোধন করা হয়েছিল এবং 190bp এ সেট করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ বার্ষিক কুপন ইস্যু মূল্য সহ 4,8% এর সমান নির্ধারণ করা হয়েছিল/পুনরায় অফার 99,813% দ্বারা।
বন্ড শুধুমাত্র একটি সম্ভাবনা জন্য প্রদান করে কল অপশন পঞ্চম বছরে ইস্যুকারী দ্বারা। 5 বছর পরে, যদি বন্ডটি ডাকা না হয়, তাহলে পরবর্তী সময়ের জন্য মেয়াদপূর্তির জন্য কুপনগুলি নির্ধারিত হবে3 মাসে ইউরিবর প্লাস প্রাথমিক স্প্রেড 190 বেসিস পয়েন্ট।
দ্যচূড়ান্ত বরাদ্দ তহবিলের ব্যাপকতা দেখেছি (62%), ব্যাংক এবং বেসরকারি ব্যাংক 16%, বীমা কোম্পানি 12%, প্রতিষ্ঠান এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক 6%। অধীনে ভৌগলিক প্রোফাইল, চাহিদার মধ্যে ভাগ করা হয়েছিল: ইতালি 26%, ফ্রান্স 25%, যুক্তরাজ্য 15%, জার্মানি/অস্ট্রিয়া 13%, বেনেলাক্স 7%, নর্ডিক দেশ 7% এবং স্পেন/পর্তুগাল 5%।
“ইস্যুটি এর অংশ তহবিল পরিকল্পনা 2023-এর জন্য এবং আবারও নিশ্চিত করে ইউনিক্রেডিট-এর বিভিন্ন ফরম্যাটে বাজার অ্যাক্সেস করার ক্ষমতা”, ব্যাঙ্ক একটি নোটে বলেছে।
ইউনিক্রেডিট ব্যাংকের এজি ভূমিকা পালন করেন একমাত্র বুক রানার e লিড ম্যানেজার বিএনপি, মেডিওব্যাঙ্কা, ন্যাটওয়েস্ট এবং স্যান্টান্ডার হিসেবে যোগ দিয়েছেন জয়েন্ট লিড ম্যানেজার (কোন বই নেই)।
বাধ্যবাধকতা, প্রোগ্রামের অধীনে নথিভুক্ত ইউরো মাঝারি মেয়াদী নোট ইস্যুকারীর, এটি র্যাঙ্ক করবে যুগপত্ বকেয়া সিনিয়র পছন্দের ঋণ সঙ্গে. প্রত্যাশিত রেটিংগুলি নিম্নরূপ: Baa1 (মুডি'স) / BBB (S&P) / BBB (ফিচ)৷
তালিকাটি লুক্সেমবার্গ স্টক এক্সচেঞ্জে অনুষ্ঠিত হবে।
