لقد نجح جنرالي في وضع واحدة جديدة سندات بقيمة 2 مليون يورو من المستوى الثاني تنتهي في سبتمبر 2033، وصدرت في "لون أخضر"وفقًا لأحكام إطار سندات الاستدامة الخاص بها. وقالت مجموعة التأمين في بيان: "سيتم استخدام مبلغ يعادل صافي عائدات الأوراق المالية لتمويل أو إعادة تمويل" المشاريع الخضراء المؤهلة".
"نجاح وضعنا السندات الخضراء الخامسة يشهد مرة أخرى على مركزنا المالي القوي وثقة المستثمرين في شريك الحياة 24: الخطة الإستراتيجية لقيادة النمو – علق المدير المالي كريستيانو بورين - هذه الصفقة، المتوافقة مع نهجنا الاستباقي في إدارة ملف استحقاق السندات، ستعمل على إطالة متوسط عمر ديوننا، وستسمح لشركة جنرالي بتمويل المشاريع الخضراء، بما يتماشى مع التزامنا بالاستدامة.
أوامر أكثر من 1,1 مليار
إنها رابطة مع تاريخ الاستحقاق 12 سبتمبر 2023 وقسيمة 5,272% سنوياً تدفع على شكل متأخرات. سيتم فصل الأول في غضون عام. معدل المبادلة المتوسط (10 سنوات) هو 3,172%.
أثناء إيداع الأوراق المالية في السوق المنظمة لبورصة لوكسمبورغ وفي سوق Euronext Access Milan، الطلبات التي تتجاوز 1,1 مليار يورو، أكثر من ضعف العرض، من قاعدة متنوعة للغاية تضم حوالي 180 مستثمرًا مؤسسيًا دوليًا، بما في ذلك وجود كبير للصناديق ذات التفويضات المستدامة وSRI.
ال مستثمرون دوليون وشكلت ما يقرب من 90% من الطلبات المقدمة: تم تخصيص 39% من الأوراق المالية لمستثمرين فرنسيين، و14% لمستثمرين في ألمانيا والنمسا، تليها بريطانيا العظمى وإيرلندا بنسبة 13%.
قام بنك HSBC بدور المنسق العالمي؛ وقام بنك Credit Agricole Cib، وHSBC، وMediobanca، وMorgan Stanley، وUBS Europe SE، وبنك Unicredit بدور متعهدي الاكتتاب المشتركين.
