أطلقت شركة Enel ، كما أوردتها الشركة في مذكرة ، إصدارًا من السندات الثانوية الهجينة غير القابلة للتحويل في السوق الدولية بمبلغ إجمالي يقارب 1,75 مليار يورو على شريحتين ، إحداهما 1,2 مليار يورو وواحدة من 400 مليون جنيه. . الأوراق المالية مخصصة للمستثمرين المؤسسيين ويبلغ متوسط مدتها حوالي 60 عامًا. أعلنت الشركة ذلك في بيان.
الطلب قوي للغاية ، يصل إلى حوالي 6,5 مليار يورو. تقدم شريحة اليورو ، التي تستحق في سبتمبر 2074 ، ولكنها ستكون "قابلة للاستدعاء" كل 5 سنوات بدءًا من يناير 2019 ، عائدًا قدره 6,75٪ ، أي ما يعادل 524,2 نقطة أساس فوق معدل midswap ، تماشياً مع المؤشرات الأولية. قضية الجنيه الاسترليني غير قابلة للاستدعاء وتقدم عائدًا بنسبة 8٪ و 566,2 نقطة أساس فوق المتوسط.
تم الإعلان عن العملية ، التي تم الإعلان عنها منذ بعض الوقت ، ولكن تم تأجيلها قبل الصيف بسبب وضع السوق ، من قبل مجموعة كبيرة من البنوك المكونة من Banca Imi و Bbva و Bnp Paribas و Crédit Agricole Cib و Deutsche Bank و Ing و JP Morgan ، Mediobanca و Natixis و Société Generale Cib و Unicredit للإصدار باليورو ومن قبل Barclays و Bnp Paribas و Deutsche Bank و HSBC و JP Morgan و Rbs و Santander و Ubs للإصدار بالجنيه الإسترليني.
في الصباح ، تراجعت أسهم Enel بنسبة 1,56٪ إلى 2,516 يورو للسهم ، تماشيًا مع الأداء السلبي لسوق الأسهم الإيطالية.
