Unicredit сегодня успешно выпустил старшую привилегированную облигацию от 1 млрд евро со сроком погашения 6 лет и возможностью досрочного погашения через 5 лет, ориентированные на институциональных инвесторов.
Подробности вопроса
Проблема возникла после процесса книжное здание кто взял один вопрос более 2,85 млрд евро более чем 200 инвесторов по всему миру. Благодаря этому уровень, первоначально сообщенный рынку, был примерно на 220 б.п. средняя ставка свопа через 5 лет он был пересмотрен и установлен на уровне 190 б.п. Следовательно, годовой купон была определена равной 4,8%, при цене выпуска/повторное предложение ди 99,813%.
Облигация предусматривает возможность только одного опцион колл эмитентом в пятом году. По истечении 5 лет, если облигация не отзывается, купоны на последующие периоды до погашения будут установлены на основанииЕврибор в 3 месяца плюс начальный спред в размере 190 базисных пунктов.
L 'окончательное распределение увидели преобладание фондов (62%), банков и частные банки 16%, страховые компании 12%, учреждения и центральные банки 6%. Под географический профильспрос был разделен между: Италией 26%, Францией 25%, Великобританией 15%, Германией/Австрией 13%, Бенилюксом 7%, странами Северной Европы 7% и Испанией/Португалией 5%.
«Проблема является частью План финансирования на 2023 год и еще раз подтверждает способность UniCredit выходить на рынок в различных форматах», — говорится в сообщении банка.
ЮниКредит Банк АГ выполнял роль Единственный книжный бегун e Ведущий менеджер к ним присоединились BNP, Mediobanca, Natwest и Santander в качестве Совместные ведущие менеджеры (без книг).
Обязательство, оформленное по программе Среднесрочные евроноты эмитента, он будет ранжироваться pari passu с непогашенным старшим привилегированным долгом. Ожидаемые рейтинги: Baa1 (Moody's) / BBB (S&P) / BBB (Fitch).
Листинг состоится на Люксембургской фондовой бирже.
