До недавнего времени мы говорили, несколько академически, но на этот раз с хорошей предусмотрительностью, о необходимость расширить предложение компаний энергетического сектора, чтобы удовлетворить спрос, который, казалось, испытывает трудности. Сегодня для многих компаний отрасли тема стала вопросом выживания, то есть вопроса жизни и смерти, который требует принятия смелых решений. Только подумайте о решении, принятом группой E.On покинуть Италию после того, как она въехала туда несколько лет назад. по случаю соглашения 2007 года с Enel, которое завершило очень дорогостоящую битву за завоевание испанской Endesa.
В основе этой ситуации, давайте еще раз вспомним, лежит структурное изменение спроса на энергию, то есть на электричество и газ. Многим наблюдателям и операторам кажется, что сейчас снижение потребления будет продолжаться долгие годы. По некоторым данным, потребление в коммерческом и жилом секторах может даже снова возрасти; однако весьма вероятно, что промышленный спрос больше не возрастет, и даже восстановление экономики будет иметь гораздо менее энергоемкие коннотации, чем в прошлом; Высокая стоимость энергии в Италии вместе с другими факторами, связанными с падением спроса, побудили многие компании энергоемких отраслей (например, сталелитейной, бумажной, химической, цементной и т. д.) перенести свое производство в более удобные места. Эффект от инвестиций в энергосбережение был значителен, а в будущем может быть еще больше; здесь прогнозы также неопределенны и сложны, но, согласно некоторым сценариям, предложенным авторитетными источниками (такими как Миланский политехнический университет), нельзя исключать очень серьезные последствия для спроса на энергию даже в краткосрочной перспективе (2020 г.).
Цены также, похоже, обречены на снижение, а вместе с ними и рентабельность компаний. Некоторые факторы подталкивали и будут подталкивать в ближайшие годы в этом направлении. Во-первых, избыток производственных мощностей, который может даже увеличиться за счет достигнутой рентабельности возобновляемых источников энергии для бытового использования; также в 2013 году произошло увеличение установленной мощности именно за счет возобновляемых источников энергии, что создает дополнительное давление на цены. Избыток мощностей также влияет на европейские страны, граничащие с Италией, что делает экспорт в этих направлениях маловероятным.
Во-вторых, следует отметить приход новых операторов, некоторые из них проводят очень агрессивную коммерческую политику, иногда пограничную и рискованную для всей системы, однако в них появились компании с очень небольшим стажем работы на важных должностях. В основном они действуют как трейдеры, покупая и продавая энергию, которой у них нет и которую они приобретают на рынках, иногда даже следуя весьма спекулятивной логике. Кроме того, есть и другие темы, вспомните недавний случай Altroconsumo, в котором также участвуют многие тысячи пользователей, используя их доверие и способность агрегировать спрос. Короче говоря, рынок стал намного более сложным и конкурентным, и торговцы, число которых теперь измеряется несколькими десятками, все чаще встают между производителями и потребителями, разрушая историческую реляционную модель. Доказательством этого является растущий уровень переключения, характерный для последних нескольких лет.
Наконец, следует отметить, что торговая деятельность осуществляется как чистыми трейдерами, не имеющими генерирующих установок, так и смешанными трейдерами, имеющими вместо этого свободные мощности; очевидно, что стратегии будут дифференцированы, а также уровни подверженности риску.
Подверженность рыночному давлению сильно различается от компании к компании.. В частности, компании, имеющие генерирующие мощности в водном секторе, где предельные затраты практически отсутствуют, практически не рискуют. Напротив, компании, сильно несбалансированные в производстве комбинированного цикла, испытывают наибольшие трудности и очень часто имеют заводы, которые в значительной степени недогружены, если не закрыты. Их положение еще более осложняется негибкостью крупных поставщиков природного газа, которые, похоже, не желают пересматривать цены, кроме как после исчерпания возможностей международного арбитража, и даже этих пересмотров, похоже, недостаточно для возобновления добычи газа. Это сопротивление снижению цен крупных поставщиков проистекает из идеи, что лучше дождаться лучших времен, чем продавать драгоценное сырье по низким ценам; это в том числе с учетом растущего спроса, например, азиатских стран, у которых газа в целом мало.
Как компании могут реагировать на эту сложную картину? Оператор, возглавляющий компанию, работающую в Европе, поэтому имея в виду ситуацию не только в Италии, в декабре 2013 г. разработал следующие размышления: «Сценарий будущего заключается в том, что энергия будет товаром, продаваемым с низкой маржой или даже по низкой цене. потеря; рентабельность и оборот могут быть восстановлены только с помощью других дополнительных услуг или продуктов. Но для этого требуются очень обширные организационные и культурные изменения, а также твердая способность развивать сотрудничество между компаниями».
Радикальный выбор состоит в том, чтобы отказаться от Италии и других европейских стран, чтобы сосредоточиться на экономиках с более интересными профилями роста, то есть на большей части мира. Э.Он так решил, но и другие компании решительно движутся к более привлекательным рынкам. Но что могут сделать те, кто полностью или частично находится в Европе? Путь расширения предложения представляется обязательным, и в любом случае им следуют многие операторы и, безусловно, крупные. В нашей работе три года назад с Accenture «Смена власти: преобразование предложения коммунальных услуг» мы уже решительно обозначили этот путь, столкнувшись с некоторыми недоумениями. Сегодня способ является обязательным и тема смещается к тому, как реализовать это расширение.
Исследование этого года, проведенное «Обсерваторией альянсов и стратегий на общеевропейском рынке коммунальных услуг» (http://www.agici.it/osservatorio-utility/), представленное по случаю ежегодной конференции 5 марта 2013 г., показывает внимание, которое необходимо посвятить теме расширения предложения.
В общих чертах, пути следования следующие:
Установки распределенной генерации (ДГ). Например, установка солнечных батарей или небольших заводов по производству биомассы или мини-ветряных электростанций.
Термальные возобновляемые источники энергии. Например, поставка и монтаж тепловых насосов.
Эффективность электрических систем. Например, от систем контроля потребления до поставки и установки электродвигателей высшего класса.
Эффективность тепловой системы. Например, когенерация или модернизация котлов. Энергосберегающие товары. Например, продажа ламп CFL.
Страховые услуги. Например, правила, предусматривающие бесплатный ремонт в случае сбоя в системе электроснабжения.
Конечно, это в любом случае непростые пути, которые во многом зависят от активности и прежних навыков энергетических компаний. Они варьируются от относительно простых дополнений к предложению, не требующих особой адаптации организации (вспомните, например, о страховых полисах на случай повреждения домов), постепенно до очень требовательных дополнений, таких как энергетические услуги, которые также требуют отдельного воображения. организационные структуры, потому что они культурно и технологически далеки от существующих.
Фаза реализации стратегии расширения предложения представляет собой еще один элемент сложности. Отсутствие внутренней экспертизы требует значительных шагов, таких как, например, приобретение компаний или создание сложных соглашений о сотрудничестве. В обоих случаях существуют профили риска, которыми следует управлять с осторожностью.
Тогда все должно быть рассмотрено с точки зрения, по крайней мере, предполагаемой рентабельности. Неясно, сколько новые продукты/услуги могут принести с точки зрения дополнительной чистой прибыли; некоторые из них, в том числе в области энергоэффективности, привиты к существующим рынкам, где есть другие операторы, занявшие со временем прочные позиции, которых нелегко вытеснить. И тогда необходимо тщательно взвесить затраты и риски создания новых структур и осуществления необходимых инвестиций. Не забывая при этом, что исторические рынки, пусть и немного слабенькие, конкурентные и падающие, все же есть и будут еще долгие годы…
Одним словом, проблем много, и они непростые. Что мы можем сказать, так это то, что основные группы и наиболее динамичные субъекты двигаются решительно, и, безусловно, в ближайшие месяцы и годы мы увидим значительные изменения в бизнес-моделях и логике конкуренции.
