Pirelli, облигации: ок, программа Emtn до 2 миллиардов
Совет директоров разрешил выпуск одной или нескольких облигаций для размещения среди институциональных инвесторов на общую максимальную сумму до одного миллиарда евро.
Fs, 100-миллионная облигация, подписанная Bei
Приблизительно 16% облигации пойдут на финансирование покупки региональных поездов Pop и Rock в рамках нового контракта на обслуживание, подписанного Trenitalia и регионом Эмилия-Романья.
Депутаты, держатели Fresh 2008 в ярости от конверсии: разворот или 1 миллиард убытков
Держатели облигаций Fresh 2008 подали жалобу в компетентный суд Люксембурга, чтобы оспорить включение ценной бумаги в разделение бремени и, следовательно, принудительную конвертацию облигаций в акции - Если договор снова недействителен…
Государственный долг, не теряйте бдительности и удлиняйте выпуск облигаций
По данным Prometeia, государственный долг Италии должен быть настороже, потому что, несмотря на то, что в 2018 году наблюдается разворот тренда в соотношении долг/ВВП, его высокий уровень и тот факт, что значительные доли находятся в портфелях банков, мешают…
Депутат: идет возмещение бывшим держателям облигаций, вот как это работает
Меф, новый мажоритарный акционер сиенского банка, купит акции, полученные в результате принудительной конвертации старших облигаций, в обмен на новую, более гарантированную облигацию, и при этом вырастет с нынешних 52,2% до почти 67,76%. % от капитала…
Каталония заставит ЕЦБ дать мягкий совет, и фондовый рынок может вырасти
Из «КРАСНОГО И ЧЕРНОГО» АЛЕССАНДРО ФУНЬОЛИ, стратега Kairos — Облигации и фондовые биржи поддерживают инфляцию, близкую к 1,5% — «На 26 октября мы делаем ставку на более голубиный, чем ожидалось, ЕЦБ, благодаря каталонскому кризису…
Имеет ли смысл инвестировать в 100-летние облигации? Вот риски и вознаграждения
Только из рекомендаций. Рынок облигаций все чаще запускается со сверхчеловеческими сроками погашения. Но есть ли смысл вкладывать деньги в светские облигации?
Бум Bond Esselunga: запросы превышают 8 миллиардов
Сегодняшнее размещение облигаций на сумму 1 миллиард евро, разделенное на два транша по 500 миллионов, которое состоялось в конце короткого роуд-шоу, завершилось запросами на сумму, превышающую 8 миллиардов евро.
Эсселунга, в начале миллиардной облигации двумя траншами
Дебют итальянского гиганта масштабной дистрибуции состоится на рынке облигаций Люксембурга. Поддерживает спрос хорошая динамика всего рынка корпоративных облигаций, помимо того, что это первый выпуск компании, который…
Iren выпускает 500 миллионов зеленых облигаций
110-летний выпуск дает указание цены на XNUMX пунктов выше Midswap.
Banca Ifis размещает субординированные облигации Tier2
Ценная бумага имеет срок погашения десять лет и может быть отозвана после пятого
Bond, от Unicredit до Banca Ifis: роль корпораций
Есть много групп, в том числе Snam, Telecom, Enel, Ubi и Intesa Sanpaolo, которые в последние месяцы протолкнули акселератор облигаций - Цель состоит в том, чтобы максимально воспользоваться ставками, близкими к нулю, в ожидании …
Snam выпускает новые облигации на 500 миллионов долларов
Первоначальные ценовые показатели на 70-75 пунктов выше средней ставки свопа. Размещение ориентировано на институциональных инвесторов.
Ubi размещает облигации на 750 млн, спрос на 1,2 млрд
Это 5-летний выпуск старших необеспеченных эталонных облигаций – заказы поступили примерно от 100 инвесторов.
Snam: новые облигации на 1,8 млрд
Совет под председательством Карло Малакарна принял решение возобновить программу выпуска среднесрочных облигаций, уже начатую в 2012 году, подтвердив максимальный потолок на уровне 10 миллиардов. Новые выпуски до 6 октября.
Telecom Italia, новая 10-летняя старшая облигация
Выпуск будет иметь эталонный номинал в евро, не менее 500 миллионов, со сроком погашения в октябре 2027 года. Первоначальные ценовые показатели указаны для спреда на 180 пунктов выше средней ставки свопа.
Enel: 3 миллиарда облигаций США, заявки на 9
Сделка структурирована несколькими траншами: 1.250 2,75 млн долларов США по фиксированной ставке 2023% со сроком погашения в 1.250 году; 3,5 2028 миллионов долларов США по фиксированной ставке 500% со сроком погашения в XNUMX году; дополнительные XNUMX миллионов долларов из эмиссии EFI…
Banca Popolare di Bari: приоритетное размещение облигаций прошло успешно
Успешно завершено размещение на рынке старших облигаций на сумму 597,2 млн евро. Дальнейшее укрепление позиции ликвидности и диверсификация источников финансирования.
Banca Imi выпускает новые облигации в евро
Новый выпуск со сроком погашения 8 лет предлагает валовую годовую доходность, связанную с тенденцией увеличения трехмесячной ставки Euribor со спредом 1,00%, что соответствует минимальному купону даже в случае негативного сценария. 0,50 ,XNUMX%
Ubi: новая 10-летняя облигация с покрытием
Дата погашения - 4 октября 2017 г. - Срок погашения установлен на 4 октября 2027 г. - Общая стоимость 1,25 млрд евро.
Фондовые биржи и облигации: все хорошо до конца года, но в 2018 году все изменится
Из «КРАСНОГО И ЧЕРНОГО» АЛЕССАНДРО ФУНЬОЛИ, стратега Kairos — В течение 2017 года рынки акций и облигаций были позитивными, но на 2018 год прогнозируются проблемы (конец роста глобальной ликвидности) и…
Как инвестировать в облигации: 6 золотых правил
Крис Игго, главный инвестиционный директор AXA Investment Management по глобальному фиксированному доходу, предупреждает об ожиданиях значительного роста доходности и предлагает ряд шагов для защиты и укрепления капитала.
Автотрейд: отзыв облигаций и запуск новых облигаций
Компания, контролируемая Atlantia, выпустит новые банкноты с фиксированной процентной ставкой и снимет 650 миллионов долларов. Предложение открывается сегодня и продлится до 18 сентября.
Italgas выпускает 2029 млн облигаций 500 года
Первоначальные ценовые ориентиры относятся к свопу на 85 базисных пунктов выше среднего свопа. Цена на акции будет установлена сегодня.
Eni: облигации с фиксированной процентной ставкой для учреждений
Выпуск облигаций с фиксированной процентной ставкой со сроком погашения 14 марта 2025 года в рамках существующей программы среднесрочных еврооблигаций.
Intesa Sanpaolo выпускает 750-летние облигации на 7 миллионов долларов
Купон равен квартальному Euribor плюс 190 базисных пунктов, а цена предложения составляет 100% - Дата расчетов будет 26 сентября 2017 года, минимальный номинал 100 тысяч евро.
Венесуэла в огне: для рынка это будет дефолт
Мы публикуем выступление главного инвестиционного директора Neuberger Berman: «Латиноамериканская страна, переживающая кризис, который, кажется, вышел из 80-х годов» — «Венесуэльский долговой рынок, похоже, пришел к выводу, что дефолт практически неизбежен. "даже если…
Доллар, евро, инфляция и их влияние на фондовые биржи и облигации
Из «КРАСНОГО И ЧЕРНОГО» АЛЕССАНДРО ФУНЬОЛИ, стратега Kairos. Необходимо внимательно следить за тенденцией валют, потому что она влияет на финансовые рынки. Вот что делать с облигациями и акциями.
Enel выкупает собственные облигации на 1,7 млрд долларов
Сделка была осуществлена в рамках стратегии оптимизации структуры обязательств итальянского электроэнергетического гиганта за счет активного управления сроками погашения и стоимостью долга. Дата погашения - 2 августа 2017 года.
Греция, вот первая облигация за 3 года
Афины запустили выпуск 5-летних облигаций - цель финансирования составляет 3 миллиарда, а окончательная ставка должна составлять от 4,875% до 4,75%.
Греция: Афины выпускают свои первые облигации за 3 года
Во вторник, 24 июля, Министерство финансов запустит первый с 2014 года выпуск государственных облигаций на первичном рынке.
Banca Ifis: согласен с планом на 5 миллиардов Emtn
Программа будет реализована в ближайшие месяцы - Выпуски будут ориентированы на институциональных инвесторов в Италии и за рубежом - Emtn «позволит Banca Ifis как оперативно использовать благоприятные рыночные окна для выпуска облигационных займов, так и…
Terna выпускает новые десятилетние облигации, бум заказов
За несколько часов безопасность, 1,6-летняя необеспеченная старшая, собрала заказов на сумму, превышающую 50 миллиарда евро - Ориентир указан на 55-XNUMX базисных пунктов выше ставки мидсвопа - На площади Аффари Терна среди…
Эффект ФРС и ЕЦБ: евро летит, Nasdaq и фондовые биржи дрожат, облигации падают
Фьючерсы предсказывают более низкие прайс-листы, потому что рынки начинают убеждаться в том, что слова Йеллен и Драги предвещают сезон повышений ставок — суперзвезды евро, но фондовые биржи настороже — банки с двумя скоростями…
Облигации, все разновидности на рынке и их риски
ИЗ ГЛОССАРИЯ ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Слова экономики и финансов» Global Thinking Foundation - Дело банков Венето возвращает на сцену облигации: но действительно ли они безопасны? Вот все виды облигаций, с рисками и…
Нефть снова арбитр бирж и облигаций
Из книги АЛЕССАНДРО ФУНЬОЛИ, стратега Kairos, «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»: «Поворот в Саудовской Аравии отражает осознание того, что сланцевая нефть навсегда изменила глобальный энергетический ландшафт и что сегодня запасы нефти практически не ограничены,…
Pop Vicenza и Veneto Banca: держатели текущих счетов, акционеры и держатели облигаций, вот что меняется
Спасите держателей счетов, должников и старших держателей облигаций, акционеров и младших держателей облигаций в опасности - вот что может произойти с упорядоченной ликвидацией Veneto Banca и Popolare di Vicenza.
FS выпускает новые 8-летние старшие облигации
Окончательный спред был установлен на 105 базисных пунктов выше среднего свопа, что на 15 пунктов меньше первоначального прогноза.
Аргентина запускает 100-летний титул
Выпуск имеет ставку 8,25% и подлежит погашению в 2017 году. Это сигнал о том, что неприятие риска упало до рекордно низкого уровня.
Влияние ФРС на облигации, акции и валюты: что теперь делать
Из книги АЛЕССАНДРО ФУНЬОЛИ, стратега Kairos, «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» — Федеральная резервная система постепенно, но неуклонно переходит от экспансионистской денежно-кредитной политики к нейтральной: «Это не означает, что пришло время продать все…
Veneto Banca говорит «да» о погашении облигации
Банк Монтебеллуны, похоже, настроен на регулярное погашение облигации на 150 миллионов долларов со сроком погашения 21 июня, но со всеми мерами предосторожности, чтобы избежать действий по отзыву за счет администраторов. Кроме того, Veneto Banca начал акцию вчера…
CDP, старшая облигация: заказы на 1,7 млрд
Выпуск, запущенный в среду утром, был успешно завершен, ориентир упал до 123 базисных пунктов выше средней ставки обмена.
Pop Vicenza и Veneto Banca: без залога и рекапитализации все ближе
Две обязывающие декларации министра Падоана и Европейской комиссии («Никаких залогов и гарантий для вкладчиков и приоритетных облигаций») восстанавливают доверие к банкам Popolare di Vicenza и Veneto Banca, которые сегодня встречаются с советом директоров и должны решить, следует ли погасить или…
Unicredit выпускает облигации от миллиарда до 15 лет
Купоны будут выплачиваться раз в полгода по фиксированной ставке 5,861% годовых в течение первых 10 лет.
Brexit и Трамп не расстраивают рынки. А тут Драконы
Из «КРАСНОГО И ЧЕРНОГО» АЛЕССАНДРО ФУНЬОЛИ, стратега Kairos — Ни хаос, возникший в результате британских выборов, ни риск импичмента Трампу не нарушают гармонию рынков, особенно после действий Марио Драги — Если…
Торговля Макрона: сильный евро, слабые облигации, рост фондового рынка
Из «КРАСНОГО И ЧЕРНОГО» АЛЕССАНДРО ФУНЬОЛИ, стратега Kairos — На рынках «сделка Макрона уступает место сделке Трампа» и может длиться 5 или 6 месяцев, что повлияет на валюту, облигации и…
Милан: две облигации в Вене для трансферного рынка
Выпуск общей стоимостью 128 миллионов евро также послужит погашению кредита акционеров и будет полностью подписан фондом Эллиота, группой финансиста Пола Сингера, которая предоставила новому владельцу кредит в размере 303 миллиона евро…
Enel выпускает облигации на 5 млрд в США: дождь из заказов
Запросы превысили 17 миллиардов - Starace: «Приказы от 400 инвесторов» - Выпуск облигаций является крупнейшим на американском рынке, когда-либо гарантированным итальянской компанией.
Banca Ifis, выпуск старших облигаций в порядке: размещено 300 миллионов евро
Предложение было нацелено на квалифицированных инвесторов и получило заказы примерно от 70 институциональных инвесторов по всему миру.
Banca Ifis готов выпустить 3-летние облигации до 300 миллионов
Это будет приоритетная необеспеченная облигация с фиксированной процентной ставкой. Точные сроки и условия выпуска будут зависеть от ряда факторов.
Banca Ifis, рост прибыли: +48%
Генеральный директор Босси: «Мы работаем над стратегией диверсификации источников финансирования и выхода на долговой рынок с выпуском облигаций»
Глоссарий по финансовому образованию: облигации, что это такое и кто их выпускает
Из СЛОВ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ под редакцией GLOBAL THINKING FOUNDATION - Облигации - это долговые ценные бумаги, выпущенные государствами, компаниями, государственными администрациями или международными организациями для собственного финансирования - Домашние хозяйства и институциональные инвесторы являются основными инвесторами -…
Банки, меньше гособлигаций в портфеле
Итальянские банки значительно сократили свои обязательства по государственным облигациям, уменьшив долю государственных облигаций в различных портфелях на целых 36 миллиардов евро за последний год. Если говорить в цифрах, консистенция…
Enel: облигации до 7 миллиардов к 2018 году
Кредиты будут размещены у институциональных инвесторов
Облигации Интеза: спрос удваивает предложение
Выпуск необеспеченных 1,5-летних облигаций Intesa с плавающей процентной ставкой на сумму 5 млрд евро был успешно завершен. Спрос почти вдвое превысил предложение и составил 2,7 млрд евро от 250 институциональных инвесторов, цена…
Unicredit размещает 2 облигации: привлечено 2 миллиарда
Это облигация на 1,25 миллиарда долларов со сроком погашения 12 апреля 2022 года и облигация на 750 миллионов долларов со сроком погашения 12 апреля 2027 года.
Granarolo: группа CDP подписалась на выпуск облигаций на 60 миллионов евро
Granarolo: Группа CDP подписалась на выпуск облигаций на сумму 60 миллионов евро. Операция поддержит план иностранных приобретений ведущей итальянской группы в молочном секторе.
Инвестиции в облигации: ужесточение ФРС — не драма
ФРАНКЛИН ТЕМПЛТОН, ЗА БЫКАМИ И МЕДВЕДЯМИ - Повышение ставки является верным признаком того, что ФРС подтверждает или подтверждает демонстрацию силы экономики США в целом, особенно в свете положительной тенденции на рынке труда и…
У Azimut, у BlackRock более 7%
Вот что следует из последних обновлений Consob. Между тем, Azimut успешно разместил старшую необеспеченную облигацию на общую сумму 350 миллионов евро с 2-процентным купоном.
Если ликвидность падает, куда инвестировать?
Из книги АЛЕССАНДРО ФУНЬОЛИ, стратега Kairos, «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» — В 2018 году глобальная ликвидность, увеличившаяся в четыре раза по сравнению с 2018 годом благодаря кредитно-денежной политике, начнет медленно снижаться, но влияние на облигации и акции будет другим…
Banco Bpm: предложение о выкупе облигаций на 640 миллионов долларов
Период подписки на предложение начнется 20 марта 2017 г. (включительно) в 9:30 и закончится 7 апреля 2017 г. (включительно) в 16:00.
Unicredit: Мюстье дорожает акциями и облигациями
Генеральный директор банковской группы инвестировал в общей сложности 4 миллиона долларов, купив 140 1 акций банка в дополнение к облигациям ATXNUMX.
Ставки растут: есть ли смысл вкладываться в облигации?
Из РЕКОМЕНДУЕМОГО БЛОГА - Процентным ставкам суждено снова подняться, с первым изменением вчера к американским, за которым ФРС последует с другими. Какой смысл инвестировать в рынок облигаций в этом контексте?
Snam успешно разместил 400 миллионов облигаций, привязанных к акциям
Snam успешно разместил облигации на сумму 400 миллионов евро со сроком погашения в марте 2022 года.
Eni возвращается к прибыли в квартале и снижает убыток 2016 года
Шестиногий пес закрыл прошлогоднюю отчетность с убытком в 1,46 млрд после убытка в 8,8 млрд в 2015 году - Скорректированная операционная прибыль за четвертый квартал на уровне 1,29 млрд, +103% - Возможный запуск…
Расцвет популизма и рынок облигаций: что будет дальше
Директор AXA Investment Managers по облигациям CIO, Крис Игго, рассматривает возможное влияние роста популизма (в США и Европе) на долгосрочные тенденции на рынках облигаций и инфляцию.
Popolare Vicenza выпускает гарантированные облигации на 3 миллиарда долларов
Облигации с государственной гарантией и погашением 3 февраля 2020 года имеют купон в размере 0,5% - Аналогичная операция коснется Veneto Banca на этой неделе - Между тем ожидается ответ ЕЦБ на увеличение капитала
Snam выпускает 300-летние облигации на 5 миллионов долларов
С этим выпуском Snam продолжает путь оптимизации структуры долга и постоянного повышения стоимости капитала в соответствии со своими целями.
Deutsche Bank и ЕБРР выпускают 8-летние облигации
Европейский банк реконструкции и развития впервые в континентальной Европе за более чем 15 лет выпустит продукт, предназначенный для розничной продажи. Это облигация с фиксированной процентной ставкой и сроком погашения…
Мпс: 2 облигации на 7 млрд под гарантии государства
Облигации будут проданы на рынке или использованы в качестве залога для обеспечения финансовых операций в течение 2017 года.
Snam выпустила 500-летние облигации на сумму 8 млн.
Операция зарегистрировала спрос, примерно в 2 раза превышающий предложение, с высоким качеством и широкой географической диверсификацией инвесторов.
Депутаты, указ о госгарантиях готов
Ожидается, что обеспечение будет продолжено выпуском первой облигации, гарантированной Казначейством, к январю и может поступить к концу дня. Правление банка собирается
Фондовый рынок, ралли Трампа не закончилось, но повышение будет выборочным
Из «КРАСНОГО И ЧЕРНОГО» АЛЕССАНДРО ФУНЬОЛИ, стратега Kairos — Взгляд на влияние трампизма на рынки через призму идеологии не помогает — Обещанная мощная поддержка спроса и предложения может усилить рост, но…
Italgas, Telecom и Prysmian: новости по облигациям
Вчера Italgas разместила свой первый выпуск облигаций, разделенный на два транша, на 5 лет и 10 лет по фиксированной ставке, каждый на 750 миллионов евро - вместо этого новая облигация, выпущенная Telecom Italia, составляет…
Enel размещает 1,25 млрд «зеленых» облигаций
Сделка привлекла подписку на сумму около 3 миллиардов евро. Облигация, размещенная на 70 базисных пунктов выше средней ставки по сравнению с первоначальными показаниями в 85-90 базисных пунктов, является 7-летней и будет выплачиваться…
Italgas готовится к выпуску эталонной облигации
После того, как рыночные условия будут проверены, компания выпустит эталонный выпуск облигаций в евро «старших необеспеченных» по фиксированной ставке одним или несколькими траншами.