Гонка за листинг на фондовой бирже для больших роскошных яхт. Группа Sanlorenzo, в настоящее время контролируемая HHL Массимо Перотти, который также является ее исполнительным председателем, подала в Borsa Italiana заявку на допуск к листингу своих обыкновенных акций на Mercato Telematico Azionario (MTA). Группа также представила Consob проспект, ожидает его одобрения и планирует выпустить предложение к концу 2019 года.
Объявление Sanlorenzo тесно связано с объявлением другого крупного судостроительного дома класса люкс, группы Ferretti, которая сообщила намерение приземлиться на площади Пьяцца Аффари к октябрю.
«Свободное обращение, необходимое для листинга, — поясняется в пресс-релизе San Lorenzo, — будет достигнуто за счет частного размещения, зарезервированного для квалифицированных инвесторов в Италии и институциональных инвесторов за рубежом в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах 1933 года», за исключением Австралии, Японии и Канаде, где требуются специальные разрешения.
Предложение будет состоять из вновь выпущенных акций за счет увеличения капитала, за исключением опционных прав и акций, принадлежащих продавцу HHL, «с целью удовлетворения требований по свободному обращению, требуемых Borsa Italiana для сегмента STAR». На данный момент ожидается, что оферта, включая исполнение опциона «Зеленая обувь», дойдет до Sanno до 35% акционерного капитала Sanlorenzo.
Наконец, существует период блокировки в 360 дней для покупателей и 180 дней для продавцов, начиная с даты котировки Акций. «Доходы, полученные от увеличения капитала, — заключает пресс-релиз, — предназначены для использования в основном для поддержки и ускорения будущего пути роста и использования рыночных возможностей. После предложения компания ожидает, что финансовая структура будет в значительной степени свободна от долгов.
Banca IMI (Intesa Sanpaolo Group), BofA Merrill Lynch и UniCredit Corporate & Investment Banking будут выступать в качестве координаторов Предложения и совместных букраннеров. Banca IMI (Группа Intesa Sanpaolo) также выступает в качестве Спонсора при допуске Акций к листингу.
Алантра выступает в качестве финансового консультанта Компании. Лазар выступает в качестве финансового консультанта продающего акционера. Musumeci, Altara, Desana e Associati Studio Legale и Latham & Watkins являются итальянскими юридическими консультантами и международными юридическими консультантами Компании соответственно. Уайт энд Кейс выступает в качестве итальянского и международного юридического консультанта для совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров.
