Pirelli начала и успешно завершила в понедельник, 22 января, размещение среди международных институциональных инвесторов облигаций без рейтинга, на еврорынке для
общая номинальная сумма, равная 600 миллионов di Евро, сроком на 5 лет по фиксированной ставке.
На момент закрытия ссуда получила заказы на сумму 2,4 миллиарда евро от примерно 280 международных инвесторов.
Выпуск облигаций – в рамках программы компании EMTN (Euro Medium Term Note)
– позволяет оптимизировать долг, рефинансируя будущие погашения на соответствующую сумму, удлиняя его среднюю дюрацию и снижая его общую стоимость.
Вот подробности особенностей облигационного займа:
- эмитент: Pirelli & CSpA
- гарант: Pirelli Tyre SpA
- сумма: 600 миллионов евро
- дата расчетов: 25 января 2018 г.
- срок годности: 25 января 2023 г.
- купон: 1,375%
- цена вопроса: 99,502%
- Цена выкупа: 100&
Эффективная доходность к погашению составляет 1,479%, что соответствует доходности 110 базисных пунктов.
выше справочной ставки (средний своп). Ценные бумаги будут зарегистрированы на Люксембургской фондовой бирже.
