ArcelorMittal и Marcegaglia объявили, что AM Investco Italy достигла соглашения об аренде с обязательством по контракту на покупку бизнес-комплексов Ilva. Дополнительная документация будет завершена к 30 июня, а Intesa SanPaolo официально присоединится к консорциуму до закрытия сделки.
Соглашение предусматривает цену покупки в размере 1,8 млрд евро, при этом ежегодные арендные платежи в размере 180 млн евро будут выплачиваться ежеквартально. Первоначально AM Investco будет использовать активы Ilva для сдачи в аренду, при этом арендная плата будет измеряться как аванс от покупной цены. Начало аренды запланировано на конец 2017 года и требует разрешения компетентных органов.
Ожидается, что вклад Ilva увеличит EBITDA ArcelorMittal в первый год и увеличит свободный денежный поток компании с третьего года. План консорциума также предусматривает инвестиции в промышленность в размере 1,3 миллиарда евро и инвестиции в охрану окружающей среды в размере 1,1 миллиарда евро в течение семи лет. Последние включают 288 миллионов евро на мелиоративные работы, профинансированные за счет того, что итальянское правительство конфисковало у предыдущего владельца, Riva Group. Намерение внедрить в будущем инновационные технологии с низким уровнем выбросов углерода, в том числе для улавливания и переработки CO2, а также обязательство изучить возможность использования предварительно сниженного уровня выбросов при возникновении условий экономической устойчивости, соответствующих бизнес-плану.
Лакшми Н. Миттал, президент и главный исполнительный директор ArcelorMittal, комментирует: «Сегодняшний день представляет собой важный шаг вперед в процессе приобретения Ilva. Мы очень хотим приступить к работе, и сейчас мы сосредоточимся на завершении сделки, которая будет заключена как можно скорее. У нас есть глубокие знания о том, что необходимо сделать для улучшения работы компании и, прежде всего, отношений с заинтересованными сторонами и территорией. Наше видение Ilva — сделать его точкой отсчета для современного интегрированного производства стали. Мы достигнем этого результата, реализуя наши промышленные и экологические планы, которые мы поддержим значительными инвестициями. В нашем распоряжении есть капитал, технологии, деловые отношения и управленческий потенциал, чтобы обеспечить позитивную трансформацию. Также будет важно привлекать заинтересованные стороны и поддерживать прозрачный диалог, направленный на восстановление доверительных отношений между Ilva, ее сотрудниками и местными жителями. Мы полностью осознаем доверие, оказанное нам как новым владельцам Ilva, и будем уделять большое внимание позиционированию Ilva как ответственной, способной и достойной компании: ключевым факторам обеспечения ее будущего успеха и устойчивости».
Адитья Миттал, Главный исполнительный директор ArcelorMittal Europe и главный финансовый директор Группы говорит: «Ilva — важное стратегическое приобретение для ArcelorMittal. Это гарантирует нам значительное производственное присутствие в стране, в которой у нас не было мощностей по производству первичной стали, дополняющих нашу деятельность в Европе. Я убежден, что это предоставляет нам уникальную возможность, и я рад, что выиграл тендер с нашей заявкой. Нам предстоит проделать большую работу после того, как сделка будет официально завершена, и мы получим операционный контроль над Ilva, но я считаю, что мы можем быстро улучшить ее показатели, и мы ожидаем положительного вклада в EBITDA уже в первый год. Нет никаких причин, по которым производительность Ilva в долгосрочной перспективе не может быть сопоставима с производительностью наших лучших заводов в Европе».
Антонио Марчегалья, президент и главный исполнительный директор Marcegaglia, говорит: «Мы гордимся тем, что смогли внести свой вклад в перезапуск такого фундаментального актива для нашей страны, и готовы работать с профсоюзами и всеми другими заинтересованными сторонами. Я уверен, что наш консорциум обладает всеми необходимыми качествами для восстановления Ilva, внесения положительного вклада в экономику Италии, а также в территории, на которых присутствует компания».
Вступление в силу договора зависит от выполнения определенных предварительных условий, включая обязательства по раскрытию информации и консультациям. Продажа активов и уплата покупной цены произойдут в последнюю дату завершения двухлетнего периода аренды и будут зависеть от отмены конфискации некоторых активов судом Таранто. Закрытие сделки также подлежит одобрению компетентными европейскими надзорными органами.
