Группа Hera возвращается на рынок со второй «устойчивой облигацией» и активирует новую кредитную линию «Револьверная кредитная линия, связанная с устойчивым развитием». В целом группа выделит более 1 миллиарда евро финансирования на проекты в пользу зеленого перехода. Гера объявляет об этом в пресс-релизе.
Hera: новая конвертируемая облигация на 600 миллионов долларов
В частности, 600 млн евро нового неконвертируемый облигационный заем являются частью стратегии устойчивого развития многопрофильного коммунального предприятия, направленной на обезуглероживание и переработку пластмасс, а новая «Револьверная кредитная линия, связанная с устойчивым развитием» на сумму 450 миллионов евро, подписанная с той же группой банков и с теми же показателями эффективности, еще больше расширяет инновационный финансовые продукты и инструменты, принятые компанией, помогающие поддерживать ее финансовую устойчивость.
Вторая «облигация, связанная с устойчивым развитием» Группы сроком на 10 лет вызвала большой интерес со стороны международных инвесторов с запросами на подписку примерно на 2,7 миллиарда евро, что в 4,5 раза превышает предложенную сумму. При той же группе банков, разместивших облигационный заем, и с теми же показателями эффективности устойчивая возобновляемая кредитная линия в размере 450 млн. евро.
Гера: как будут использоваться новые устойчивые кредиты
В частности, 600 миллионов евро нового неконвертируемого облигационного займа являются частью стратегии устойчивого развития, направленной на декарбонизация и переработка пластика, в то время как новая кредитная линия «Револьверная кредитная линия, связанная с устойчивым развитием» на сумму 450 миллионов евро еще больше расширяет инновационные финансовые продукты и инструменты, используемые компанией, помогая поддерживать ее финансовую устойчивость.
«Наша вторая «облигация, связанная с устойчивым развитием» и новая кредитная линия подтверждают приверженность Hera Group принципам устойчивого развития с особым акцентом на цели углеродной нейтральности и экономики замкнутого цикла», — говорит он. Гораций Яконо, генеральный директор Hera Group. «Эти новые инструменты, ориентированные на устойчивое развитие, позволят нам с большим импульсом добиваться двух конкретных целей, которые особенно важны для нас, благодаря которым мы уже некоторое время занимаемся проектами по сокращению углеродного следа и увеличению регенерации пластика. , в соответствии со стратегиями перехода к энергетике и охране окружающей среды, изложенными в нашем бизнес-плане. Это важный вклад, который поможет нам достичь целей Повестки дня на период до 2030 года с помощью конкретных инициатив, чтобы ответить на вызовы, с которыми мы сталкиваемся каждый день».
Характеристики второй «облигации, связанной с устойчивостью» Геры.
Общая сумма второй облигации, привязанной к устойчивому развитию, зарезервированной для квалифицированных инвесторов, которая будет выпущена в рамках программы выпуска среднесрочных облигаций Hera Group (Euro Medium Term Notes Programme), составляет 600 миллионов евро со сроком погашения через 10 лет. .
Также в эту секунду"облигация, связанная с устойчивостью», как и запущенный в 2021 году, вызвал большой интерес. Фактически, в операции приняли участие международные инвесторы (Франция, Германия, Голландия и Великобритания), в основном специализирующиеся на продуктах устойчивого финансирования. Таким образом, высокий спрос с запросами на подписку примерно на 2,7 миллиарда евро, что в 4,5 раза превышает предложение, и качество полученных заказов позволили установить цену на отличном уровне.
Один будет заплачен годовой купон с фиксированной ставкой 4,250%, а доходность на момент выпуска равна 4,310%. Начиная с даты выплаты процентов в 2032 году, предусматривается возможное повышение (увеличение процентной ставки) в случае, если компания не достигнет целей (1) сокращения выбросов парниковых газов, измеряемых в тоннах CO2 (0,30% увеличение ставки) и (2) увеличение количества переработанного пластика в тысячах тонн (увеличение ставки на 0,20%).
«Облигация, связанная с устойчивым развитием» является частью стратегии Hera Group, направленной на сокращение выбросов парниковых газов и увеличение количества переработанный пластик. В частности, Hera Group стремится сократить выбросы парниковых газов на 37% к 2030 г. (по сравнению с 2019 г.) благодаря конкретным внутренним действиям и привлечению поставщиков и клиентов в отношении продажи электроэнергии и газа: одного из самые амбициозные цели для компании в Италии, подтвержденные престижной международной сетью Science Based Target Initiative (SBTi).
Что касается второй цели, то многоцелевое предприятие стремится увеличить количество переработанного пластика на 150% к 2030 году (по сравнению с 2017 годом), в том числе благодаря инвестициям в размере около 1,2 миллиарда долларов, предусмотренным в бизнес-плане на 2022–2026 годы в секторе окружающей среды. В частности, дочерняя компания Aliplast, лидер в области переработки пластмасс, предусматривает новые проекты промышленного развития с инвестициями более 80 миллионов евро, как для расширения инженерных мощностей завода в уже охваченных сегментах (переработанный ПЭТ), так и для расширения сферы своей деятельности. для восстановления жестких пластиков с новой установкой. Расположенный в Модене и находящийся на европейском уровне с технологической точки зрения, настолько, что он также получил гранты PNRR, он позволит сделать даже секторы, которые до сих пор в основном использовали первичные материалы, такие как бытовая электроника. устойчивый.
Дата расчетов по выпуску назначена на 20 апреля 2023 года, и на дату выпуска облигации будут котироваться на регулируемом рынке Euronext Dublin, на регулируемом рынке Люксембургской фондовой биржи и, если применимо, на более позднем этапе. date , а также в многосторонней торговой системе ExtraMOT PRO итальянской биржи. Также ожидается, что облигациям, привязанным к устойчивому развитию, будет присвоен рейтинг, соответствующий рейтингу Hera (рейтинг Baa2 для Moody's и BBB+ для Standard & Poor's).
Новая кредитная линия «Револьверная кредитная линия, ориентированная на устойчивое развитие»
Новая кредитная линия, как и уже выпущенная в 2018 году, также предусматривает механизм вознаграждения, связанный с достижением конкретных экологических целей. Фактически те же два показателя эффективности облигации, привязанной к устойчивости, были определены в договоре, заключенном с банками, благодаря чему коммунальное предприятие сможет со временем получать выгоду от более выгодных ставок.
Партнеры операции
Банками, участвующими в выпуске облигаций Hera, ориентированных на устойчивое развитие, являются BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo (подразделение IMI CIB), Mediobanca, Santander, UniCredit, BBVA, Banca Akros, Barclays, BPER Banca, CaixaBank, Deutsche Bank и MPS. Капитальные услуги. Кредиторами, участвующими в кредите Hera, связанном с устойчивостью, являются BNP Paribas, Banca Nazionale del Lavoro, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander, UniCredit, BBVA, Banco BPM, Barclays, BPER Banca, CaixaBank, Deutsche Bank и MPS Capital Services. Юридическая фирма Legance Avvocati Associati помогала Гере как в отношении «облигаций, связанных с устойчивым развитием», так и в отношении возобновляемой кредитной линии, в то время как юридические фирмы Linklaters и Gianni & Origoni, соответственно, поддерживали банки в размещении «облигаций, связанных с устойчивым развитием». банки в кредитном пуле.
Пионер Hera Group в области устойчивого финансирования
Hera стала первой компанией в Италии, выпустившей «зеленые» облигации уже в 2014 году, за ней последовали две другие «зеленые» облигации в 2019 и 2022 годах, а в 2018 году была запущена первая возобновляемая кредитная линия, ориентированная на устойчивое развитие. первые итальянские компании, выпустившие облигации, ориентированные на устойчивое развитие, два года назад. Таким образом, многопрофильное предприятие продолжает оставаться ориентиром для устойчивого финансирования на национальном уровне и интегрировать свои финансовые стратегии с постоянным вниманием к устойчивости. Фактически, именно благодаря использованию инновационных финансовых инструментов, которые привлекают все большее внимание на рынке, Hera поддерживает свою приверженность устойчивому развитию.
