gpi разместил неконвертируемые и необеспеченные облигации на сумму 30 млн евро. Об этом сообщила сама компания медицинских услуг, пояснив в примечании, что цель кредита — поддержать «планы роста группы».
Вновь выпущенная облигация предусматривает годовая фиксированная ставка 3,5% и срок погашения 6 лет.. Cassa Depositi e Prestiti — якорный инвестор операции — вложил 20 миллионов евро в облигации, а остальные 10 поступили от Springrowth SGR, Banco BPM, Mediocredito Trentino Alto Adige и Finint SGR от имени руководства Solidarietà Veneto Fondo Pensione.
«Выпуск этой новой облигации подтверждает доверие важных инвесторов, в том числе Cassa Depositi e Prestiti, которые решили поверить в нас, – комментирует президент и управляющий директор GPI Group Фаусто Мансана – Ресурсы, привлеченные за счет выпуска облигаций, будут направлены на планы роста нашей группы как за счет операций по слияниям и поглощениям, так и за счет инвестиций в исследования и разработки, необходимые для внедрения инноваций и интернационализации нашего предложения программного обеспечения, услуг и технологий для мира здравоохранения».
Banca Akros, Banco Bpm и Unicredit сыграли роль организовать e совместные букраннеры для выпуска облигаций, котирующихся на Итальянской фондовой бирже в многосторонней торговой системе ExtraMOT.
