Новый зеленые облигации от Enel и Banco Bpm. Итальянский энергетический гигант во главе с Франческо Стараче инициировал размещение выпуск облигаций, ориентированных на устойчивость со сроком погашения в марте 2029 года. Выпуск в евро будет гарантировать фиксированный годовой купон и будет иметь контрольное снижение, поэтому не менее 500 миллионов. Ожидаемый рейтинг — Baa1 от Moody's, BBB+ от S&P и BBB+ от Fitch. Выпуск также осуществляется Banco Bpm, выпустившим «зеленые» облигации на сумму 500 миллионов долларов с четырехлетним сроком погашения (13 сентября 2026 г.) с регистрацией заявок на 950 миллионов. Это'старшая непривилегированная облигация по фиксированной ставке номиналом 150 тысяч евро, которые будут котироваться на Люксембургской фондовой бирже.
Но новость не поддерживает акции Enel, которые к закрытию фондового рынка потеряли 0,44% до 4,68 евро. В то время как Bpm набирает 0,36% до 2,49 евро.
Новая устойчивая облигация Enel
Первоначальные ценовые ориентиры на новая устойчивая облигация Enel я за одного распространение в районе 175 базисных пунктов выше ставки midswap. Облигации будут размещены на Euronext Dublin. цены ожидается сегодня, во вторник, 6 сентября, и ожидается бум запросов. В сентябре 2021 года энергетический гигант разместил 4-, 7- и 13-летние облигации, привязанные к устойчивому развитию, на 3,5 млрд евро, собрав заказы почти на 11 млрд.
Размещение проводится букраннерами Bnp Paribas, Bper, Commerzbank, Goldman Sachs, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley и Unicredit.
Banco Bpm выпускает старшие облигации с фиксированной процентной ставкой
Урожайность нового Зеленые облигации Banco Bpm это было исправлено на 385 базисных пунктов выше средней ставки свопа чем первоначальные показания в районе 400 базисных пунктов выше середины свопа. Совместными ведущими менеджерами сделки являются Banca Akros, Bnp Paribas, BofA Securities, Citi, Credit Agricole Cib, HSBC и Natwest Markets.
