Enel размещение акций начинается удачно Endesa, испанская дочерняя компания, в которой итальянская группа (владеющая 92% капитала) вывела на рынок 22%. Согласно некоторым банковским источникам,Публичное предложение о продаже – которая началась в прошлый четверг – была бы полностью покрыта уже на второй день выручкой около трех миллиардов евро.
В частности, доля, выделенная институциональные инвесторы (соответствует 85% от 22% в продаже) уже были бы забронированы, но компания, похоже, не желает досрочно закрывать предложение, которое заканчивается 20 ноября. Что касается остального, зарезервированного для розничные инвесторы (15% из 22%), предложение началось 7 ноября и завершится в эту среду.
Институциональные инвесторы опционировали бы акции 13,5 евро, со скидкой 5% по сравнению с ценой закрытия Endesa в пятницу (14,20 евро). Максимальная цена была установлена Enel на уровне 15,535 евро за акцию.
Выручка от продажи доли в Endesa многими аналитиками интерпретируется как важный шаг на пути к сокращению Чистый долг Enel, что на конец сентября составляло 44,5 млрд долларов (рост на 12,3% по сравнению с 39,706 млрд долларов на 31 декабря 2013 года).
Руководство итальянской группы подтвердило, что сокращение долга останется приоритетом, но теперь компания ожидает, что в конце года долг упадет до 39-40 миллиардов евро, то есть выше 37 миллиардов, указанных в бизнес-плане. .
Именно этот момент снижает стоимость акций Enel на фондовой бирже сегодня, которые в начале дня потеряли 0,7%, до 3,7 евро.
