Credem выпускает обеспеченные облигации на сумму 750 миллионов евро. Размещение предусмотрено в рамках программы гарантированных банковских облигаций, которая устанавливает максимальную сумму в 5 миллиардов евро и полностью обеспечена жилищными ипотечными кредитами Группы.
Сделка представляет собой первый выпуск облигаций с покрытием, размещенный итальянским банком с июля 2018 года, и первый публичный выпуск облигаций, номинированный в евро, выпущенный итальянским банком в 2019 году.
Облигации, ожидаемый рейтинг которых равен «Aa3» от Moody's и «AA» от Fitch, имеют дюрацию 5 лет и предусматривают валовую годовую купонную ставку в размере 1,125%, что эквивалентно средний обмен той же продолжительности плюс спред в размере 95 базисных пунктов. Датой права и расчетов по сделке будет 17 января 2019 года. Окончательная цена представляет собой дисконт в размере 84,9 базисных пунктов по отношению к кривой BTP.
«На фоне размещенных 750 миллионов евро заказы на сумму более 925 миллионов евро были получены от более чем 70 инвесторов. Спрос со стороны иностранных институциональных инвесторов был значительным: 52% выпуска было размещено за рубежом, в основном в Германии, Австрии и Швейцарии (26%), странах Северной Европы (9%), Франции (7%), Великобритании (4%). , Бенилюкс (4%), а также Испания и Португалия (2%). 48% выпуска было размещено у итальянских институциональных инвесторов», — говорится в сообщении группы.
