La Депозитный и кредитный фонд успешно закрыл первый выпуск т.н.облигации панды”, то есть облигации, предназначенные для институциональных инвесторов, активных на межбанковском рынке облигаций Китая. В целом выпущенные ценные бумаги стоят один миллиард юаней, что примерно равно 130 миллионов. Проблема заключается в фиксированная ставка, несубординированный и необеспеченный, имеет срок погашения три года (август 2022 г.) и предусматривает годовой купон 4,50%.
CDP сообщает, что заказы превысила предложенную сумму, что позволило зафиксировать купон на нижней границе диапазона, сообщенного рынку.
Финансовые ресурсы, полученные в результате эмиссии, будут использованы для финансы (напрямую или через китайские филиалы итальянских банков или через китайские банки) рост итальянских компаний, основанных в Китаедля поддержки его роста.
Операция является частью плана выбросов»Облигации в юанях 2019 г. депозитные и престижные кассы», максимальной суммы в 5 миллиардов юаней, санкционированной Народным банком Китая.
Титулы имеют рейтинг оншор равен AAA, присвоенный китайским агентством China Chengxin International Credit Rating Co. и равен рейтингу CDP.
Bank of China выступил ведущим андеррайтером и ведущим букраннером сделки, а China Development Bank, Goldman Sachs Gao Hua Securities Company Limited, HSBC Bank (Китай), ICBC и JPMorgan Chase Bank (Китай) выступили в качестве совместных ведущих андеррайтеров и совместных букраннеров.
