Запросы на сумму более 3,3 млрд евро для облигационного займа в размере 500 млн, который Iren запустил сегодня утром со сроком погашения 7 лет. Это то, что мы узнаем из финансовых источников. Выпуск, управляемый Banca IMI, Goldman Sachs, Mediobanca и UniCredit в качестве ведущих банков, является частью программы выпуска EMTN (среднесрочных еврооблигаций), одобренной в начале октября советом директоров многопрофильного предприятия на общую сумму один миллиард евро. Открытие книг было предвосхищено в последние дни европейским роуд-шоу, которое прошло в Париже, Лондоне, Франкфурте, Мюнхене и Милане.
Доходность облигаций на 232 базисных пункта выше средней ставки обмена. Первоначальный ориентир был установлен на уровне 235 базисных пунктов (+/- 3 базисных пункта) выше мидсвопа. Облигации имеют рейтинг BBB, присвоенный агентством Fitch.
