Маневры продолжаются Банк ударов в минуту. На этот раз в центре внимания JP Morgan, который отказался от своей доли в Banca di Piazza Meda, продав свою 5,198% доля. Новость исходит от сообщений Consob о значительных пакетах акций.
На площади Аффари акции Banco Bpm зарабатывает 1,21% по цене 3,598 евро за акцию.
JP Morgan и Banco Bpm
Американский банковский гигант во главе с Джейми Даймоном вошел в капитал Banco Bpm в апреле прошлого года, когда после вступления Креди Агриколь которая приобрела 9,2% акций, объявила, что ей принадлежит более 7% Banco Bpm между акциями и деривативами. В августе прошлого года участие было ограничено в сторону понижения, достигнув 5,2%. Процент, который все еще окупился Второй акционер JP Morgan Пьяцца Меда позади французов. Но 4 января банк США продал свою долю.
Многие задаются вопросом: для кого? Все взгляды были прикованы именно к Credit Agricole. Однако итальянская дивизия исключила свою причастность. Следует также учитывать, что, если бы Credit Agricole действительно приобрел инструменты, принадлежащие JP Morgan, он должен был бы сообщить об этом рынку в соответствии с правилами Consob (фактически это обязательно для всех, кто превышает 10%).
Banco Bpm успешно выпустил 750 миллионов старших «зеленых» облигаций
Но продажа JP Morgan — не единственная новость сегодня с Пьяцца Меда. Banco Bpm фактически сообщил, что успешно завершил новую эмиссию. Зеленый старший предпочтительносо сроком погашения четыре года на сумму, равную 750 миллионов евро.
GLI ordini составил 1,4 млрд евро, что почти вдвое больше эмиссии. В размещении участвовало ок. 120 инвесторов и 78% распределенных заказов имели отношение к ESG. Облигация была выпущена по цене 99,613% и выплачивает фиксированный купон 4,875%.
«Облигации, предназначенные для институциональных инвесторов, были выпущены в рамках программы эмитента по выпуску среднесрочных еврооблигаций и имеют ожидаемый рейтинг Ba1/BBB-/BBB (Moody's/Fitch/DBRS). Доходы, полученные от выпуска ценной бумаги, будут использованы для финансирования и/или рефинансирования приемлемых «зеленых» кредитов, как это определено в концепции «зеленых, социальных и устойчивых облигаций» банка», — говорится в примечании Banco Bpm.
Это пятый выпуск в рамках Green, Social and Sustainability Bond Framework на общую сумму выпусков ESG, равную 3 миллиардам евро.
Возвращаясь к вопросу, инвесторы, участвовавшие в операции, в основном управляющие активами (61%) и банки (27%), в то время как географическое распределение показывает преобладающее присутствие иностранных инвесторов (включая Францию с 19%, Великобританию и Ирландию с 18%, Германию и Австрию с 11%) и Италию с 42%.
